Sådan oprettet detaljerede økonomiplaner › Om omkostningsplaner › Porteføljekapital og driftsomkostninger › Vælg den metode, der skal bruges til indsamling af omkostningsoplysninger, og opret planen

Vælg den metode, der skal bruges til indsamling af omkostningsoplysninger, og opret planen

Opret den detaljerede økonomiplan for at opdatere kapital- og driftsomkostninger automatisk ud fra enten opgavetildelinger eller teamallokeringer.

Hvis du planlægger at udfylde din økonomiplan vha. opgavetildelinger, kan du tilsidesætte indstillingen for omkostningstype for investering på det specifikke opgaveniveau. Indstil investeringsstandard for omkostningstypen, når du opretter økonomiplanen.

Overvej f.eks. en investering med 90 opgaver, der opdeles i følgende omkostningstyper: 80 driftsomkostningsopgaver og 10 kapitalomkostningsopgaver. I dette tilfælde indstiller økonomichefen investeringens omkostningstypeattribut til Drift. Denne indstilling tildeler automatisk omkostningstypen Drift til alle opgaver, og de 80 driftsomkostningsopgaver identificeres korrekt. For de 10 opgaver, der er kapitalomkostninger, angiver økonomiadministratoren omkostningstypen på opgaveniveau for at tilsidesætte standardindstillingen.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den passende investeringstype under Porteføljestyring.
2. Åbn en investering, og klik på Økonomiplaner.
3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.

   Listen over omkostningsplan vises.

4. Åbn menuen Handlinger, og klik på én af følgende indstillinger i menuen Generelt.
   • Ny fra investeringsteam
   • Ny fra opgavetildelinger

   Egenskabssiden åbnes og viser standardværdierne fra den tilknyttede enhed og investering. Du kan acceptere disse standardværdier, eller du kan ændre dem.

5. Skriv et navn, id og en beskrivelse til omkostningsplanen.
6. Vælg omkostningstype på rullelisten Grupperingsattribut.
7. Gem ændringerne.

Tilbage til toppen