Sådan oprettet detaljerede økonomiplaner › Budgetplaner › Oprette en budgetrevision › Overskriv budgettet med en ny omkostningsplan

Overskriv budgettet med en ny omkostningsplan

Du kan vælge nye grupperingsattributter og tidsperiodetyper for budgettet ved at oprette og sende en ny omkostningsplan, der erstatter den godkendte budgetplan.

Hvis du f.eks. er ved at planlægge et fremtidigt projekt, kan du angive et estimeret budget med de roller, som du mener, at du har brug for. Før projektets start kan du oprette en omkostningsplan med de faktiske ressourcer og ændre grupperingsattributterne, så de inkluderer Afdeling og Placering. Derefter kan du sende den nye omkostningsplan, som dermed erstatter den godkendte budgetplan.

Eksempel: Send en ny omkostningsplan, og overskriv budgettet

Alice udfylder alle positionerne for teamet og kender hver ressources omkostning. Hun har ressourcer på to placeringer og ønsker at gruppere efter afdeling og placering. Derudover beder produktchefen hende om at bruge månedsvise tidsperioder i stedet for kvartalsvise. Alice udarbejder en omkostningsplan og tilføjer hver enkelt ressource med de relevante omkostningsdetaljer. Hun vælger følgende egenskaber for omkostningsplanen:

• Grupperingsattributter: Placering og Afdeling
• Tidsperiodetype: Månedligt

Alice gemmer ændringerne som ProjectA_actualCP-00 og sender det nye budget til godkendelse.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den relevante investeringstype (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyring.
2. Åbn en investering, og klik på Økonomiplaner.
3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
4. Udarbejd en omkostningsplan, og udfyld den.
5. Klik på Gem, og klik på Gå tilbage.
6. Klik på Handlinger, og vælg Angiv som registreringsplan.

   Bemærk! Hvis omkostningsplanen allerede er registreringsplanen, skal du springe dette trin over.

7. Klik på Ja for at bekræfte.
8. Klik på Handlinger, og vælg Send den gældende plan til godkendelse.

   I feltet Afsendelsesindstillinger er det kun muligt at vælge Erstat. Du skal overskrive budgettet, hvis grupperingsattributterne eller regnskabsperiodetypen er ændret ift. de valgte egenskaber i det eksisterende budget.

   Bemærk! Hvis du får vist følgende meddelelse, findes der en anden omkostningsplan for investeringen som sendt budgetplan.

   Fejl: Der findes allerede et sendt budget.
   

   Den sendte budgetplan skal godkendes eller afvises, før du kan sende en anden plan til godkendelse.

9. Klik på Send til godkendelse.
10. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Budgetplaner for at få vist oversigten over budgetplaner og deres status.

    Du har sendt en omkostningsplan til godkendelse, som erstatter det eksisterende budget.