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定義投資組合類別

定義投資組合類別，可將投資分類及分組，以利進行投資組合與報告。 投資組合類別欄位與不含任何值的查閱相關聯，應適當設定以支援您的分類。 投資組合類別屬性適用於所有投資類型，但依設定只會顯示於 [專案業務校準] 內容上。

如需詳細資訊，請參閱《管理指南》。

請遵循以下步驟：

1. 開啟專案。

   內容頁面就會顯示。

2. 開啟 [內容] 功能表，然後按一下 [業務校準]。

   業務校準頁面會隨即出現。

3. 完成 [投資組合分類] 區段中的下列欄位：

   投資組合類別 1

   顯示用來對專案進行分類的使用者定義投資組合類別 1。

   投資組合類別 2

   顯示用來對專案進行分類的使用者定義投資組合類別 2。

   投資組合類別 3

   顯示用來對專案進行分類的使用者定義投資組合類別 3。

   投資組合類別 4

   顯示用來對專案進行分類的使用者定義投資組合類別 4。