如何設定財務管理 › 如何設定財務實體 › 建立計劃預設值

建立計劃預設值

若要為所有投資的詳細財務計劃建立下列類型的預設值，請使用計劃預設值：

• 分組屬性。 將財務規劃資料依特定條件分組。 例如，若要依不同的部門和位置檢視成本明細，請選取 [部門] 和 [位置] 作為所有財務計劃的預設分組屬性。
• 會計期間類型。 依特定期間類型細分財務規劃資料。 例如，若要預設檢視成本值每個月的細目，請為所有成本計劃選取每月的期間類型。

  您只能編輯選取期間類型的資料。 您可以檢視其餘期間類型的資料，但無法加以編輯。

• 開始與結束期間。 指定建立人工財務計劃的日期範圍。 例如，若要將所有財務計劃的開始與結束期間預設成在某個範圍內，可將 1 月 1 日指定為開始日期、12 月 31 日指定為結束日期 (此為舉例)。
• 已鎖定的計劃。 鎖定財務計劃以防止經理在投資層級變更分組屬性。
• 凍結日期。 控制期間。 例如，可輸入 12 月 31 日，使詳細財務計劃的期間在此日期之前無法變更。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [管理]，然後在 [財務] 功能表中按一下 [設定]。
2. 在 [組織架構] 區段中，按一下 [實體]。
3. 開啟要建立計劃預設值的實體。
4. 按一下 [計劃預設值]。
5. 填好必要的資訊。 下列欄位需要說明：

   凍結日期

   指定您可以為計劃編輯期間的日期。 您不能在凍結日期之前編輯詳細財務計劃的期間。

   附註：您不能在凍結日期之前的期間手動編輯詳細財務計劃。 不過，如果您使用 [從投資小組填入] 或 [從任務指派填入] 自動填入成本計劃，不管凍結日期為何期間都會更新。

   鎖定計劃結構

   指定是否要防止管理員在定義成本計劃時覆寫計劃預設值。

   分組屬性

   指定用以設計成本計劃和獲利計劃行項目明細結構的類別。

6. 儲存變更。

   您已成功地設定一個財務實體。