手動定義成本計劃

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手動定義成本計劃

下列程序說明如何從頭定義成本計劃。先選取至少一個分組屬性，再儲存成本計劃。未在成本計劃內容中選取的分組屬性不會顯示在行項目明細中。

請遵循以下步驟：

開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下某項投資 (例如 [專案])。
清單頁面就會顯示。
開啟投資。
內容頁面就會顯示。
開啟 [財務計劃] 功能表，然後按一下 [成本計劃]。
成本計劃清單就會顯示。
按一下 [新的手動計劃]。
建立頁面出現。
完成下列欄位：

計劃名稱

定義成本計劃的名稱。

計劃 ID

定義成本計劃的唯一 ID。

說明

說明成本計劃。

期間類型

定義計劃的期間類型。

預設：實體計劃預設值中定義的期間類型。如果計劃預設值中未指定任何期間類型，則會填入實體屬性中的期間類型。

值：13 個期間、每週、每半個月、每月、每季和每年

計劃開始週期

定義成本計劃的會計開始期間。

預設：實體計劃預設值中定義的開始期間。若計劃預設值中未指定開始期間，則開始期間會以專案的實體期間類型和開始日期為基礎。如果找不到符合專案開始和結束日期的使用中期間，則不會顯示預設開始期間。

計劃結束週期

定義成本計劃的會計結束期間。

預設：實體計劃預設值中定義的結束期間。若計劃預設值中未指定結束期間，則結束期間會以專案的實體期間類型和結束日期為基礎。如果找不到符合專案結束日期的使用中期間，則不會顯示預設結束期間。

獲利計劃

定義與成本計劃相關聯的獲利計劃。

貨幣

顯示實體本國貨幣。

記錄計畫

指出此成本計劃是否為記錄計劃。

分組屬性

定義用於定義成本計劃行項目明細結構的類別。

預設：實體計劃預設值中會定義分組屬性。
儲存變更，然後按一下 [明細]。
成本計劃明細頁面就會顯示。
按一下 [新增]。
用來選取分組屬性值的頁面就會顯示。
分別針對每個分組屬性選取一或多個值並儲存。
隨即會為所選分組屬性值的每個唯一組合分別建立一個行項目明細列。
視需要檢閱或完成下列欄位。您無法編輯總計欄位：

總成本

根據為各期間指定的成本顯示總成本。

單位總計

根據為各期間指定的單位顯示總單位。

總收益

根據為各期間指定的單位和成本顯示總成本。

總計 %

顯示該行項目明細的百分比 (依據總成本計算)。

單位、成本和收益明細

定義各成本計劃期間的工作投入度量單位、成本和收益。工作投入度量單位是以相關投資的角色或資源可用性為基礎。
儲存變更。

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