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啟用資源和角色的財務功能

若要使用您已設定的財務管理系統和設定,請為指派給投資的資源和角色,定義財務內容。 然後,您即可處理資源和角色的財務交易,並判斷這些成本對投資有何影響。 已發佈之交易的實際成本會出現在成本計劃、報告和投資組合上。 建立資源和角色的財務功能,也可讓您存取應用程式頁面,來瞭解資源交易項目的現況。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [首頁],從 [資源管理] 按一下 [資源]
  2. 開啟資源或角色。
  3. 開啟 [屬性] 功能表,然後按一下 [屬性] 中的 [財務]
  4. 完成 [補充的] 區段中的下列欄位。 下列欄位需要說明:
    財務功能作用中

    指出資源或角色的財務屬性是否已啟用,可記錄投資的財務管理活動。

    目標可請款百分比

    指的是目標請款費率的計費百分比。 輸入此資源的目標計費百分比 (若適用的話)。

    財務部門

    定義與財務組織結構中的實體相關聯的財務部門。 財務部門代表資源或角色的成本中心。

    財務位置

    定義與財務組織結構中的實體相關聯的財務位置。 財務位置代表資源或角色的位置。

    交易分類

    定義由使用者定義的值,這些值可將資源或角色的交易類型進行分組,且會用於財務交易處理中。

    資源分類

    為已啟用財務功能的資源或角色來定義適用的類別,此類別會用於財務交易處理中。 如果資源是勞工類型,請填好部門和位置欄位,才能夠將資源標示為財務功能作用中。

    目標請款百分比

    指可為資源或角色請款的目標請款費率百分比。

  5. 儲存變更。