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(選擇性) 手動更新財務摘要頁面,以顯示資本與作業成本

若要協助進行高階計劃,您可以在財務摘要頁面手動新增資本與作業金額。 例如,您的某個新專案必須交付高階、計劃的成本評估。 您可以輸入作業和資本成本的估計值。 建立記錄計劃 (POR) 的成本或有已核准的預算之後,這些欄位會變成唯讀。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟首頁,從 [投資組合管理] 按一下適當的投資類型 (例如,[專案])。
  2. 開啟投資,然後按一下 [屬性] 以開啟功能表。
  3. 按一下 [預算]。
  4. 在 [計劃成本] 區段中,輸入下列欄位的值:

    附註:如果 POR 未使用 [成本類型] 分組屬性,則 [計劃作業成本] 欄位會將所有成本匯總為作業。

    計劃資本成本

    指定為投資計劃的資本成本金額。 如果計劃有成本 POR,則來自 POR 的值會填入此欄位,且會變成唯讀。

    計劃資本 %

    指定來自資本的總成本百分比。 此唯讀欄位是根據 [計劃成本] 欄位值自動計算的。

    計劃作業成本

    指定為投資計劃的作業成本金額。 如果計劃有成本 POR,則來自 POR 的值會填入此欄位,且會變成唯讀。

    計劃作業 %

    來自作業的總成本百分比。 此唯讀欄位是根據 [計劃成本] 欄位值自動計算的。

  5. 在 [預算成本] 區段中,輸入下列欄位的值。

    附註:如果 [成本類型] 不是分組屬性,則會在 [預算作業成本] 欄位將所有值結合。

    預算資本成本

    指定為投資編列預算的資本成本金額。 在下列情況下,此欄位無法使用:

    • 已有 POR 或核准的預算。 值會從已核准預算填入。 建立 POR 後,欄位會變成唯讀;不過,若沒有核准的預算,將會在預算欄位中自動填入 Null 成本值。
    • 選取了 [預算等於計劃值] 核取方塊,且沒有詳細財務計劃。
    預算資本 %

    指定來自資本的總預算成本百分比。 此唯讀欄位是從 [預算資本成本] 欄位值計算的。

    預算作業成本

    指定為投資編列預算的作業成本金額。 在下列情況下,此欄位無法使用:

    • 已有 POR 或核准的預算。 值會從已核准預算填入。 建立 POR 後,欄位會變成可見;不過,若沒有核准的預算,將會在預算欄位中自動填入 Null 成本值。
    • 選取了 [預算等於計劃值] 核取方塊,且沒有詳細財務計劃。
    預算作業 %

    指定來自作業的總預算成本百分比。 此唯讀欄位是從 [預算作業成本] 欄位值計算的。

  6. 儲存變更。

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