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自動顯示成本計劃

使用來自投資小組或任務指派的值自動顯示計劃,以建立新的成本計劃。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟首頁,從 [投資組合管理] 按一下投資。

    清單頁面就會顯示。

  2. 開啟投資。

    內容頁面就會顯示。

  3. 開啟 [財務計劃] 功能表,然後按一下 [成本計劃]。

    成本計劃清單就會顯示。

  4. 開啟 [動作] 功能表,然後從 [一般] 中按一下以下任一項目:

    內容頁面隨即出現,其中顯示來自相關實體和投資的預設值。 您可以接受這些預設值或加以變更。

  5. 輸入成本計劃的名稱、ID 和說明。
  6. 儲存變更。

    成本計劃明細頁面就會顯示。 行項目明細列中也會顯示來自投資小組或任務指派的值。

  7. (選擇性) 開啟 [動作] 功能表,然後從 [一般] 按一下以下任一項目,填入成本計劃明細:
  8. 儲存變更。