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向预算中添加行项

向成本计划中添加行项,并将新行合并到预算中。 例如,您可以向成本计划添加角色,并且可以提交成本计划作为合并的变更以供核准。

示例:使用新的角色修订预算

Alice 确定新的项目需要技术编写者来编写联机帮助文档。 她将“高级技术编写者”的角色添加到成本计划中,并将修订的计划 ProjectA_estimatedCP-00 作为预算的合并修订进行提交。

请按下列步骤操作:

  1. 打开“主页”,并从“项目组合管理”中单击相应的投资类型,例如“项目”。
  2. 打开投资,然后单击“财务计划”。
  3. 打开“财务计划”菜单,然后单击“成本计划”。
  4. 打开成本计划。
  5. 单击“添加”以添加新的行项。

    此时会显示“成本计划详细信息: 属性”页,并为成本计划中出现的各个分组特性显示字段。 例如,如果“角色”是分组特性,那么将显示“角色”字段。

  6. 为想要添加的新行项(例如,角色)选择值。
  7. 单击“保存并返回”。
  8. 输入行项的时段详细信息。
  9. 保存您的变更,然后单击“返回”。
  10. 单击“操作”并选择“设置为记录计划”。

    注意:如果成本计划已经是记录计划,则跳过此步骤。

  11. 单击“是”确认提示。
  12. 单击“操作”,并选择“提交记录计划进行核准”。

    注意:如果您收到以下消息,则投资的另一个成本计划以提交的预算计划形态存在。

    错误: 提交的预算已存在。
    

    必须先核准或拒绝提交的预算计划,才可以提交其他计划以供核准。

  13. 输入请求的值。
  14. 在“提交选项”下拉列表中选择“合并”。
  15. 单击“提交以供核准”。
  16. 打开“财务计划”菜单,然后单击“预算计划”查看预算计划及其状态的列表。

    您已提交成本计划以供核准,该计划将添加的行项合并到现有预算中。