Konfigurera dina portföljer › Konfigurera vyn Vattenlinjer › Balansera portföljkostnader och resursbegränsningar

Balansera portföljkostnader och resursbegränsningar

Om du vill visa detaljer om vad din portfölj gör i planeringsnivån, visar du vattenlinjesummeringar för en specifik portföljrestriktion för en viss tidsperiod. Om du till exempel viss visa hur en restriktion för den planerade kostnaden påverkar portföljinvesteringarna, väljer du restriktionen och visar följande summeringsvärden:

• Över vattenlinjen
• Under vattenlinjen
• Distribuerat mål
• Skillnad mellan distribuerat mål och över vattenlinjen
• Negativa variansvärden i röd färg

Du kan ändra tidsskala för att visa en nedbrytning av summeringsvärden efter olika tidsegment, t.ex. månadsvis eller kvartalsvis.

Du kan begränsa dina problem i summeringen så att du kan balansera ut kapaciteten för en viss efterfrågan. Du kan till exempel ändra investeringsdatum för att försöka att balansera en negativ varians i din planerade kostnad i ett visst kvartal.

Följande villkor bestämmer beteendet för summeringsrader:

• Visningsinställningar för vattenlinjevyn. Om du tillämpar ett filter i vyn eller döljer Gantt-diagrammet, visas inte summeringsraderna.
• Ändringar som du gör av investeringsdata i vattenlinjevyn. Summeringsraderna synkroniseras med ändringar du gör i vyn. Till exempel, om du återprioriterar investeringslistan eller du ändrar investeringsdatum, räknas summeringsrader om för att spegla dessa ändringar.
• Inloggningsstatusen på användaren. Den portföljrestriktionen som du väljer att summera gäller för endast en inloggningssession. Om du loggar ut, sparas inte summeringarna. För att visa värdena igen, väljer du portföljrestriktionen igen för att summera.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem och från Portföljshantering klickar du på Portföljer.
2. Öppna portföljen och klicka på Vattenlinjer.
3. Klicka på menyn Summera och väljer en portföljrestriktion för vilken du vill visa summerade vattenlinjevärden.

   Summeringsraderna visas under investeringslistan och Gantt-diagrammet.

4. Om du vill visa tidskalade summeringsvärden för varje investering för en restriktion, klicka på Visa värden i verktygsfältet.

   De summerade värdena över Gantt-staplarna.