Konfigurera dina portföljer › Konfigurera vyn Vattenlinjer › Definiera och tillämpa rangordningsreglerna

Definiera och tillämpa rangordningsreglerna

Rangordningsreglerna avgör var investeringarna ska visas i listan för vattenlinjevyn. Du skapar en rangordning genom att tilldela vikter till investeringsattribut som gäller för dina investeringar. Du kan till exempel väga godkända investeringar för att få dem att rankas högre än icke godkända investeringar. När rangordningsberäkningarna har gjorts för alla investeringar kommer godkända investeringar att visas högre i listrangordningen. Ju fler rangordningsregler som du inkluderar, desto mer komplexa beräkningar och mer varierande resultat får du. Överväg noga de regler som du anger för den inledande rangordningen.

Viktningen som du tilldelar attribut är relativ. Välj investeringsattributen att vikta och tilldela en vikt som är baserad på dina företagsbehov. Den inledande rangordningen ger dig en startplats för en utvärdering av portföljen eller planen. Om du vill rationalisera din portfölj ska du flytta investeringar manuellt i listan och observera vilka resultat dina ändringar får.

Följande punkter beskriver hur du ställer in rangordningsregler:

• Välj den primära portföljrestriktionen för vattenlinjen. Välj till exempel Planerad kostnad som den primära restriktionen. I det här fallet kommer vattenlinjen att visas i listan där den planerade kostnadssumman för portföljen överstigs. Likaledes ska du välja Planerad vinst som den primära portföljrestriktionen. I det här fallet kommer vattenlinjen att visas när den planerade vinsten uppnås.
• Välj investeringsattributen som är tillgängliga vid portföljnivån och tilldela vikter till attributen. Du kan välja från alla tillgängliga attribut för alla investeringstyper som är inkluderade i portföljen.
• Om du vill ange större vikt ska du tilldela ett attribut större tyngd. Om du vill ange mindre vikt ska du tilldela mindre tyngd. Om du till exempel vill ange att attributet "% klart" för en investering är av större vikt ska du tilldela den en större tyngd än andra attribut.
• Om du väljer ett attribut som är en sökning har du möjlighet att tilldela vikter till de enskilda värdena för sökningen.

Obs! När du skapar en plan för en portfölj kommer planen att ärva portföljens rangordningsregler. När du kopierar en plan kommer den kopierade planen att ärva den ursprungliga planens rangordningsregler.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem och från Portföljshantering klickar du på Portföljer.
2. Öppna portföljen och klicka på Vattenlinjer.
3. Klicka på menyn Plan och välj en portfölj eller en portföljplan.
4. Klicka på Rangordningsregler och klicka sedan på Definiera rangordningsregler.

   Sidan Prioriteringskriterier visas.

5. I fältet Primär restriktion ska du välja investeringsattributet som vattenlinjen använder som sin primära restriktion.

   Om du till exempel vill använda planerad kostnad som en primär restriktion ska du välja Planerad kostnad. Vattenlinjen visas när den planerade målkostnad överstigs i din lista över investeringar.

6. Klicka på Lägg till.
7. Bocka för kryssrutan för varje attribut som du vill tillämpa rangordningsreglerna för och klicka på Lägg till.

   Attributen visas på sidan Prioriteringskriterier.

8. Du ska slutföra de följande stegen för varje attribut:
   1. Välj rangordningsmetoden.
   2. Om du vill ange viktningen ska du ange ett nummervärde i fältet Attributviktning.

      Obs! Om du väljer en attribut som är en sökning ska du klicka på Viktning av sökvärde på attributraden för att ange en viktning för varje enskilt sökvärde.

9. När du har slutfört rangordningsreglerna för de valda attributen ska du klicka på Spara och återgå.
10. Klicka på Rangordningsregler och klicka sedan på Kör rangordningsregler.

    Beräkningarna för rangordningsreglerna slutförs, och listan på vattenlinjevyn ordnas om. Vattenlinjen visas i listan när portföljen överstiger den primära restriktionen.

11. Om investeringslistan är lång ska du klicka på Sök vattenlinje för att bläddra till vattenlinjen i listan.