Предыдущий раздел: Выбор метода сбора информации о затратах и создания плана.Следующий раздел: Установка процента капитализации для назначений команды инвестиции.


Установите тип затрат для определенных задач инвестиции.

Планы затрат с информацией, которая заполняется из назначений задачи, могут иметь некоторые задачи с типом затрат, отличающихся от значений по умолчанию. Можно указать тип затрат для определенной задачи, которая перезаписывает тип затрат по умолчанию, который выбран для плана.

Пример 1

Атрибут типа затрат для инвестиции установлен на "Операционный". Однако существуют некоторые задачи или иерархии задач, которым требуется капитальный тип затрат. В данном случае, выберите капитальный тип затрат для указанных задач. При заполнении плана затрат из назначений задач, план отображает структуру капитальных и операционных затрат по линейным элементам.

Пример 2

Атрибут типа затрат для инвестиции установлен на "Операционный". Инвестиция имеет родительскую задачу с капитальным типом затрат. Родительская задача имеет две дочерние задачи: Задача 1 имеет операционный тип затрат, а для задачи 2 тип затрат не установлен.

В данном случае Задача 1 имеет операционный тип, а Задача 2 наследует капитальный тип затрат из родительской задачи. Когда план затрат создается с помощью функции "Создать из назначений задачи", создаются две строки — одна для операционных затрат, другая — для капитальных.

Примечание. Поле типа затрат не отображает стандартные задачи. Системный администратор может настроить просмотр задачи в разделе "Studio" для отображения поля.

Выполните следующие действия:

  1. Откройте главную страницу и в разделе управления портфолио щелкните соответствующий тип инвестиции.
  2. Откройте инвестицию и щелкните "Задачи".
  3. Откройте задачу и выберите "Капитальный" или "Операционный" из раздела "Тип затрат".

    Примечание. Дочерняя задача наследует выбранное значение, если для нее не выбран другой тип затрат.

  4. Сохраните изменения.
  5. Повторите данную процедуру для каждой задачи, имеющей другой тип затрат, чем выбран для инвестиции.

К началу