Alokacje zasobów › Jak wyszukiwać, rezerwować i alokować zasoby › Zastępowanie roli nazwanym zasobem

Zastępowanie roli nazwanym zasobem

W projekcie można zastąpić rolę konkretnym nazwanym zasobem. Rolę można zastąpić zasobem, gdy zespół jest gotowy do rozpoczęcia projektu i zgłasza zatwierdzone wartości rzeczywiste.

Wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem wybierz opcję Projekty.
2. Otwórz projekt.
3. Kliknij kartę Zespół.
4. W wierszu roli z miękką alokacją, którą chcesz zastąpić, kliknij opcję Wyszukiwarka zasobów .

   Zawartość strony Znajdowanie zasobów zostanie przefiltrowana z uwzględnieniem wybranej roli w celu wyświetlenia pasujących zasobów.

   Uwaga: Pole wyboru Uwzględnij zasoby z miękką alokacją nie jest zaznaczone. Gdy jest ono zaznaczone, liczba pasujących zasobów zwykle zwiększa się, ale obniżają się wyniki dopasowania dostępności. Aby przyjrzeć się zwracającym dokładniejsze wyniki zasobom z twardą alokacją, nie należy uwzględniać zasobów z miękką alokacją.

5. Sprawdź wartości w kolumnie Dopasowanie dostępności i wybierz najlepszy zasób. Możesz wybrać dowolny zasób — nawet taki, który jest już przypisany do projektu. Zaznacz co najmniej jedno pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Zastąp.

   Na stronie Potwierdzenie alokacji zostaną wyświetlone informacje o pozostałej dostępności poszczególnych zasobów. Wartość ujemna wskazuje, że zasób jest nadmiernie alokowany. Część nadmiernej alokacji może dotyczyć miękkich alokacji.

6. Aby alokować zasób jako zastępstwo roli, kliknij przycisk Tak. Skontaktuj się z menedżerem ds. zasobów i przedyskutuj z nim stan alokacji zasobu w innych inwestycjach. Spróbuj zmniejszyć alokację, aby można było ją potwierdzić i ustawić jej stan na wartość Twarda.
7. (Opcjonalnie) Jeśli zasób jest potencjalnie nadmiernie alokowany, kliknij opcję Nadmiernie alokuj lub Pozostało tylko.

   Uwaga: Jeśli nazwany zasób jest już przypisany do zespołu projektowego, przejmuje pełną alokację ogólnej roli, ale nie przejmuje jej wszystkich przydziałów. Jeśli zastąpisz rolę zasobem, który nie jest jeszcze w zespole, zarówno alokacja, jak i przydziały są przenoszone do nowego zasobu.

8. Aby przenieść SCZ (przydziały) z ogólnej roli do nazwanego zasobu:
   1. Kliknij kartę Zadanie i wybierz opcję Przydziały.
   2. Odfiltruj i wybierz wszystkie zadania, które są przydzielone do ogólnej roli.
   3. Przydziel je ponownie do nazwanego zasobu.