Zarządzanie portfelami › Badanie alternatywnych planów portfela › Tworzenie planu z poziomu portfela

Tworzenie planu z poziomu portfela

Aby pracować z podzbiorem danych portfela i badać alternatywne warianty inwestycji portfela, należy utworzyć jeden lub kilka planów nazwanych. Przykładowo, możliwe jest utworzenie następujących planów dla portfela inwestycji IT obejmujących horyzont trzech lat obrachunkowych.

• RO13 Plan roczny dla IT
• RO13 Plan trzyletni dla IT

Aby utworzyć plan, należy zmienić poniższe parametry wstępnie definiowane na poziomie portfela:

• Daty rozpoczęcia i zakończenia. Daty rozpoczęcia i zakończenia planu jako podzbioru horyzontu portfela. Na przykład jeśli horyzont portfela obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., można utworzyć plan roczny od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
• Domyślne wartości docelowe planowania. Wartości docelowe dotyczące kosztów, zasobów i korzyści w okresie planowania jako podzbiór wartości docelowych portfela. Na przykład w przypadku planowania tylko na jeden rok można odpowiednio zmniejszyć wartości docelowe.

Przykład: Pierwsza runda planowania

Biuro dyrektora działu informatyki w firmie Forward Inc. przeprowadza doroczne spotkanie z personelem dotyczące planu portfela IT. Menedżer portfela, który jest również planistą portfela, bierze udział w spotkaniu, aby zarejestrować i uwzględnić opcje planowania rozważane przez zespół. W bieżącej sesji planowania zespół rozważa projekty, które chce sfinansować w ramach portfela PMO. Aby przygotować się do tego spotkania, menedżer portfela tworzy Plan IT PMO na 2014 r. z uwzględnieniem poniższych prac:

• Projekty, które zostały już uruchomione.
• Projekty, które nie są rozpoczęte, ale są już zatwierdzone.
• Projekty, które nie zostały zatwierdzone, jednak ich proponowane rozpoczęcie przypada w horyzoncie planowania.
• Pomysły, które nie są zatwierdzone, ale ich proponowane rozpoczęcie przypada w horyzoncie planowania.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Portfele.
2. Otwórz portfel, dla którego chcesz utworzyć plan.
3. Kliknij opcję Plany, a następnie kliknij opcję Nowy.
4. Podaj żądane informacje.