W portlecie Podsumowanie finansowe inwestycji są wyświetlane wartości i wskaźniki finansowe, w tym NPV i ROI, dla inwestycji w portfelu. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Finansowe. Jeśli strona jest zmaksymalizowana i wyświetlany jest tylko jeden portlet naraz, należy wybrać z menu rozwijanego portletów pozycję Podsumowanie finansowe inwestycji.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej synchronizacji.
Wyświetla planowaną korzyść z inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla koszt rzeczywisty zaksięgowany w inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla różnicę między kosztem planowanym a rzeczywistym.
Wyświetla wartość bieżącą netto inwestycji obliczoną z uwzględnieniem łącznego kosztu kapitału oraz serii przyszłych płatności i dochodu.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
Wyświetla stosunek pieniędzy uzyskanych lub utraconych w związku z daną inwestycją do kwoty zainwestowanej.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
Wyświetla wewnętrzną stopę zwrotu lub stopę dyskontową użytą do uzyskania zerowej wartości bieżącej netto (WBN) inwestycji.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
Wyświetla zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu (MIRR) lub stopę używaną do pomiaru atrakcyjności inwestycji.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
Wyświetla liczbę okresów (w miesiącach) potrzebnych do zrównania sumy oczekiwanych przepływów pieniężnych i wstępnego nakładu pieniężnego dla inwestycji.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
Wyświetla datę zrównania oczekiwanego przepływu pieniężnego i nakładu pieniężnego dla inwestycji. Data rentowności jest zgodna z okresem spłaty.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
U dołu portletu podawane są następujące kwoty zagregowane dla portfela:
Wyświetla łączne planowane korzyści, koszt planowany, koszt rzeczywisty, koszt pozostały i planowaną wartość bieżącą netto dla inwestycji w ramach horyzontu portfela.
Wyświetla przydzielone docelowe korzyści w kolumnie korzyści planowanej oraz przydzielony docelowy koszt całkowity w kolumnie kosztu planowanego.
Wyświetla różnicę między przydzielonymi wartościami docelowymi a wartościami łącznymi inwestycji. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że łączne wartości inwestycji przekraczają przydzielone wartości docelowe określone dla portfela.
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy wydajności finansowej inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.
|
Prawa autorskie © 2014 CA Technologies.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|