Portlet Planowanie inwestycji według okresu służy do edycji kwot planowanego kosztu kapitałowego, planowanego kosztu operacyjnego i planowanych korzyści według okresu dla inwestycji w portfelu. Korzystając z tego portletu, można zmienić planowane koszty, korzyści i zapotrzebowania na rolę w planach portfela. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Finansowe. Jeśli strona jest zmaksymalizowana i wyświetlany jest tylko jeden portlet naraz, należy wybrać z menu rozwijanego portletów pozycję Planowanie inwestycji według okresu.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej synchronizacji.
Kliknięcie tej ikony umożliwia otwarcie karty Zapotrzebowanie na rolę na stronie właściwości inwestycji portfela. W przypadku wybrania planu można na tej karcie edytować wartości zapotrzebowania według okresów. Na karcie Zapotrzebowanie na rolę są wyświetlane role zespołu załadowane z inwestycji do portfela podczas synchronizowania zawartości portfela. Karta obejmuje również informacje o zapotrzebowaniu i zaksięgowanych wartościach rzeczywistych dla ról. Wszelkie role, które nie zostały uwzględnione w planowaniu portfela, są umieszczone w kategorii Inne role.
Wyświetla zapotrzebowanie zespołu inwestycji na alokację roli dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji w zakresie horyzontu portfela.
Wyświetla planowany koszt inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt kapitałowy inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt operacyjny inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowaną korzyść z inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla łączne zapotrzebowanie na rolę według okresu dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla łączny planowany koszt inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla łączny planowany koszt kapitałowy inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla łączny planowany koszt operacyjny inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla łączną planowaną korzyść z inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
U dołu portletu podawane są następujące kwoty zagregowane dla portfela:
Wyświetla sumę zapotrzebowania na rolę — łącznie i według okresu — dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji w portfelu.
Wyświetla sumę kosztu planowanego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Wyświetla sumę planowanego kosztu kapitałowego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Wyświetla sumę planowanego kosztu operacyjnego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Wyświetla łączne planowane korzyści oraz łączne korzyści według okresu dla inwestycji w portfelu.
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy wydajności finansowej inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.
|
Prawa autorskie © 2014 CA Technologies.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|