Cykl życia i procesy projektu › Jak pracować z procesem Przegląd dokumentu › Przekazywanie i przesyłanie dokumentów do przeglądu

Przekazywanie i przesyłanie dokumentów do przeglądu

W procesie Przegląd dokumentu powiązane z projektem dokumenty są przeglądane i zatwierdzane. Proces rozpoczyna się, gdy kategoria zostanie ustawiona na Propozycja lub Operacje, a stan dokumentu na „Przesłane”.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona właściwości.

2. Kliknij opcję Współpraca.

   Zostanie wyświetlona strona współpracy.

3. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Dodaj dokumenty.

   Zostanie wyświetlona strona dodawania wielu dokumentów.

4. Wypełnij następujące pola na tej stronie:

   Bieżąca lokalizacja

   Wskazuje bieżącą lokalizację dokumentu.

   Wybierz pliki

   Określa pliki dodawane do folderu.

   Ograniczenia: jednocześnie pięć plików

   Stan

   Określa stan dokumentu.

   Wartości: Przesłane, Zatwierdzone lub Odrzucone

   Rozpoczęcie procesu przeglądu: Przesłane

   Kategoria

   Określa kategorię dokumentu.

   Wartości: Propozycja, Planowanie, Opracowywanie, Implementacja lub Operacje

   Rozpoczęcie procesu przeglądu: Propozycja lub Operacje

   Data utworzenia

   Wskazuje datę przekazania dokumentu.

   Właściciel

   Wskazuje właściciela zarządzającego dokumentem. Zasób weryfikuje, czy dokument jest odpowiednio zarządzany i śledzony w całym cyklu życia.

   Dostęp

   Wskazuje typ dostępu do dokumentu.

   Wartości:

   • Wszyscy uczestnicy. Wskazuje nadanie wszystkim uczestnikom grupy dostępu do odczytu/zapisu danego folderu.
   • Wybierz uczestników. Wskazuje, że konkretne zasoby pochodzą z istniejącej grupy uczestników.

     Domyślnie: Wszyscy uczestnicy

   Zezwalaj osobom innym niż uczestnicy na dostęp do dokumentu

   Wskazuje, czy użytkownicy niebędący uczestnikami mogą mieć dostęp do dokumentu.

   Domyślnie: wyczyszczone

   Włącz wyewidencjonowanie

   Wskazuje, czy zasoby z odpowiednim dostępem mogą wyewidencjonować dokument oraz go edytować.

   Domyślnie: zaznaczone

   Włącz zarządzanie wersjami

   Wskazuje, czy zasoby z odpowiednim dostępem mogą tworzyć inne wersje dokumentu.

   Domyślnie: zaznaczone

   Powiadom zasoby/grupy

   Wskazuje, czy zasoby mające dostęp do plików są powiadamiane o dodaniu dokumentów.

   Domyślnie: wyczyszczone

   Opis

   Zawiera opis dokumentu.

   Komentarze

   Zawiera dowolne komentarze na temat dokumentu.

5. kliknij przycisk Dodaj.

   Dokument zostaje przekazany i przesłany do przeglądu.