Slik administrerer du IT-tjenester: › Definere et budsjett for en tjeneste

Definere et budsjett for en tjeneste

Bruk et enkelt budsjett til å definere tjenestens planlagte kostnad, netto nåverdi (NNV), avkastning på investering (ROI) og informasjon om dekningspunkt. Du kan også definere planlagte kostnader og gevinster for en tjeneste.

Når du angir start- og sluttdato for et budsjett, flyter penger konstant og jevnt i denne perioden. Med en detaljert økonomiplan kan du budsjettere kostnader over flere perioder.

Obs! Data fra eventuelle detaljerte planer overstyrer det enkle budsjettet, og feltene på siden blir skrivebeskyttet.

Økonomisjefer konfigurerer standarder som definerer hvordan økonomiplaner kan opprettes og hvilke økonomiske perioder som skal brukes. Investeringsansvarlige oppretter flere økonomiske kostnadsplaner som estimater for et budsjett. De kan sende inn den best egnede kostnadsplanen til godkjenning som budsjett. Økonomisjefer godkjenner de innsendte kostnadsplanene.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne tjenesten.
2. Åpne Egenskaper-menyen og klikk på Budsjett.
3. Fyll ut følgende felter under Økonomisk planlegging:

   Valuta

   Angir valutaen for beregning av budsjett- og prognoseverdier.

   Budsjett er lik planlagte verdier

   Angir om budsjettverdiene i budsjettegenskapene for investeringen samsvarer med planlagte verdiene. Hvis det finnes en detaljert budsjettplan for investeringen, er alle feltverdiene i budsjettdelen skrivebeskyttet. Feltene gjenspeiler verdiene i den detaljerte budsjettplanen. Når denne avmerkingsboksen er tom, kan du redigere budsjettfeltene.

   Standard: Valgt

   Beregn økonomiske tall

   Angir om økonomiske tall for investeringen beregnes automatisk. Hvis ikke valgt, kan du definere økonomiske tall manuelt.

   Standard: Valgt

4. Fyll ut følgende felter under Alternativer for økonomiske tallverdier:

   Bruk systemverdi for totale kapitalkostnader

   Velg feltet for å beregne den totale kapitalkostnaden med systemsats.

   Systemsats

   Viser systemsatsen for beregning av total kapitalkostnad.

   Investeringssats

   Viser investeringssatsen for beregning av total kapitalkostnad.

   Første investering

   Definerer den første investeringen på tjenesten.

   Bruk systemverdi for gjeninvesteringssats

   Velg feltet for å beregne den totale kapitalkostnaden med systemets gjeninvesteringssats.

   Systemsats

   Viser systemsatsen for beregning av total kapitalkostnad.

   Investeringssats

   Viser investeringssatsen for beregning av total kapitalkostnad.

5. Fyll ut følgende felter under Planlagt:

   Planlagt kostnad

   Definerer de totale planlagte kostnadene for investeringen. Verdien fordeles mellom start- og sluttdatoene for planlagt kostnad.

   Planlagt kostnad – start

   Definerer planlagt startdato for investeringsbudsjettet.

   Planlagt kostnad – slutt

   Definerer planlagt sluttdato for investeringsbudsjettet.

   Planlagt gevinst

   Definerer den forventede økonomiske gevinsten for investeringen. Verdien fordeles mellom start- og sluttdatoene for planlagt gevinst.

   Planlagt gevinst – start

   Definerer planlagt startdato for investeringsgevinsten.

   Planlagt gevinst – slutt

   Definerer planlagt sluttdato for investeringsgevinsten.

   Planlagt NNV

   Viser planlagt netto nåverdi (NNV), som beregnes etter følgende formel:

   Planlagt NNV = Planlagt gevinst - Planlagt kostnad
   

   Obs! Tøm feltet Beregn NNV-data for å gjøre dette feltet tilgjengelig for registrering av data.

   Standard: Låst

   Planlagt avkastning

   Verdien i dette feltet blir beregnet etter følgende formel:

   Planlagt avkastning = Planlagt NNV - Planlagt kostnad
   

   Merk: Tøm feltet Beregn NNV-data for å gjøre feltet tilgjengelig for registrering av data.

   Standard: Låst

   Planlagt dekningspunkt

   Viser dato og beløp for å angi ved hvilket tidspunkt og ved hvilken verdi programmet blir lønnsomt.

   Merk: Tøm feltet Beregn NNV-data for å gjøre feltet tilgjengelig for registrering av data.

   Standard: Låst

   Planlagt IRR

   Viser planlagt internrente for investeringen.

   Planlagt MIRR

   Viser planlagt endret internrente (MIRR) for investeringen.

   Planlagt tilbakebetalingsperiode

   Viser datoen for den planlagte tilbakebetalingsperioden for investeringen.

6. Fyll ut følgende felter under Budsjett:

   Budsjettkostnad

   Viser de samlede budsjetterte kostnadene for investeringen.

   Budsjettkostnad – start

   Viser startdatoen for de budsjetterte kostnadene for en investering.

   Budsjettkostnad – slutt

   Viser sluttdatoen for de budsjetterte kostnadene for en investering.

   Budsjettgevinst

   Viser den budsjetterte gevinsten for en investering.

   Budsjettgevinst – start

   Viser startdatoen for den budsjetterte gevinsten for en investering.

   Budsjettgevinst – slutt

   Viser sluttdatoen for den budsjetterte gevinsten for en investering.

   Budsjett-NNV

   Viser budsjettert NNV (netto nåverdi) for denne investeringen.

   Budsjettavkastning

   Viser budsjettert avkastning på denne investeringen (ROI).

   Budsjettdekningspunkt

   Viser datoen når budsjetterte kostnader for investeringen vil være lik budsjettert gevinst.

   Budsjett-IRR

   Viser budsjettert internrente for investeringen.

   Budsjett-MIRR

   Viser budsjettert endret internrente for denne investeringen.

   Budsjettert tilbakebetalingsperiode

   Viser datoen for den budsjetterte tilbakebetalingsperioden for investeringen.

7. Lagre endringene.