Kostenplannen automatisch vullen

Maak een nieuw kostenplan door de gegevens van het plan automatisch in te vullen met de waarden van het investeringsteam of de taaktoewijzingen.

Volg de onderstaande stappen:

Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op een investering.
De pagina wordt weergegeven.
Open de investering.
De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.
Open het menu Financiële plannen en klik op Kostenplannen.
De lijst met kostenplannen wordt weergegeven.
Open het menu Acties en klik bij Algemeen op een van de volgende opties:
- Nieuw van investeringsteam
- Nieuw vanuit taaktoewijzingen
De pagina met eigenschappen wordt weergegeven met de standaardwaarden voor de bijbehorende entiteit en investering. U kunt deze standaardwaarden accepteren of wijzigen.
Geef een naam, een id en een beschrijving op voor het kostenplan.
Sla de wijzigingen op.
De pagina Details kostenplan wordt weergegeven. De rijen met regelitemdetails worden ook gevuld vanuit het investeringsteam of de taaktoewijzingen.
(Optioneel) Open het menu Acties en klik bij Algemeen op een van de volgende opties om de details voor het kostenplan in te vullen:
- Invullen vanuit investeringsteam
- Invullen vanuit taaktoewijzingen
Sla de wijzigingen op.