リソースのキャパシティを管理する方法

組織では、実社会での社内の上下関係および組織図に基づいて、リソース OBS 階層が頻繁に構築されます。［リソース OBS］の各ノードは部門マネージャを表しています。たとえば、上級マネージャには、毎週 40 時間働く 3 人の直属の部下で構成されるチームがあるとします。直属の部下マネージャの任意の週でのキャパシティは 120 時間です。その上級マネージャには、3 人の直属の部下マネージャの下に 15 人の非直属の従業員もいます。組織ユニットのキャパシティ合計には、各マネージャのユニットが含まれるため、この組織のキャパシティ合計は、直属の部下のキャパシティ（120）に非直属の従業員のキャパシティ（600）を加えた合計です。

リソースマネージャは、上級マネージャ用のレポート構造と類似するレポート構造を共有します。また、以下のゴールも共有しています。

キャパシティ、需要、残存キャパシティ、および実績時間の全体像の表示。
特定のリソース OBS でのフィルタ処理。
組織ユニットおよび子孫ユニット内のリソースに対する総投資需要の理解。
割り当て済みスタッフおよび未充足のロールの調査。
チームの作業負荷（配置需要）、キャパシティ、予約ステータス、および実績作業のポストの傾向に関する、情報に基づいた決定。

この例では、上級マネージャは［キャパシティ計画概要］ページに移動します。このマネージャは、トップレベルの［リソース OBS］（直属の部下を持つレベル）にリソース OBS のフィルタを設定します。また、マネージャは、ユニットおよび子孫ユニットを含むように、OBS フィルタモードを設定します。［キャパシティ計画概要］ポートレットでは、キャパシティ、需要、残存キャパシティ、および実績時間の完全な表示が提供されます。キャパシティ計画概要は、キャパシティおよび需要のメトリックの時間変動チャート付きで、展開可能な階層で表示されます。この上級マネージャは、リソース OBS 別にグループ化された高レベルのキャパシティ計画データをスキャンします。より詳細なデータを表示できるように、ポートレットでは以下のサブポートレットを展開できます。

スタッフ配置：プロジェクトに割り当てられているリソース。
未充足のロール：まだ満たされていないスタッフ配置要件。
投資需要：投資ごとのスタッフ配置。

以下の図では、リソースマネージャがどのようにキャパシティを管理するかについて説明しています。

以下の手順に従います。

リソース計画の設定

リソースキャパシティを管理する前に、管理者と協力して以下の項目を設定します。

以下の手順に従います。

キャパシティ計画を管理するユーザに以下のアクセス権を割り当てます。
- リソース - 表示 - すべて
- ページ - 表示
- ポートレット - 表示
  注：グループを使用してアクセス権を割り当てるには、そのユーザを「リソースマネージャ」または「リソースプランナー」のいずれかのグループに割り当てます。
個々の投資タイプに以下のアクセス権を割り当てます。
- アプリケーション - 表示 - すべて
- 資産 - 表示 - すべて
- 他の作業 - 表示 - すべて
- 製品 - 表示 - すべて
- プログラム - 表示 - すべて
- プロジェクト - 表示 - すべて
1 つ以上のリソース OBS レベルを定義します。
［リソースのプロパティ］ページで、適切な OBS ユニットとリソースまたはロールを関連付けます。
すべてのリソースにプライマリロールを割り当てます。
ロールのスタッフをチームに配置する場合は、以下のベストプラクティスを適用します。
1. ［Team Detail］ページを開き、［プロパティ］アイコンをクリックします。
2. ロールを満たすために使用する必要があるリソース OBS ユニットを［スタッフ OBS］フィールドに指定します。
  この設定が、選択したスタッフ OBS ユニットの［投資需要］メトリックに表示されます。
フィルタ処理された情報をポートレットに表示するには、［データマートの抽出］ジョブを実行します。そのジョブが正常に完了していることを確認します。

高レベルキャパシティ計画情報の表示

［キャパシティ計画概要］ページを使用して、選択した OBS レベルでフィルタ処理されたリソースキャパシティ、未充足のロール、およびリソース需要の高レベルの要約を確認します。［キャパシティ計画概要］ページで適切なリソースおよび投資に関する情報が表示されるように、追加のフィルタ条件を設定します。

以下の手順に従います。

［ホーム］を開き、［リソース管理］の下にある［キャパシティの概要］を選択します。
［リソース OBS］フィールドで OBS ユニットを選択します。
その他のフィルタ条件を選択して、リソースおよび投資に関して表示される情報を絞り込みます。フィルタを使用して、キャパシティ分析に関連性がない投資、ロール、またはリソースを除外します。フィルタ条件を保存します。
［リソース OBS - フィルタモード］フィールドのオプションを選択します。
1. 個々の OBS ユニットのリソース配置を表示するには、［ユニットのみ］を選択します。
2. 階層内の任意の親ユニットまたは子ユニットを含めるには、［ユニットと先祖］または［ユニットと子孫］を選択します。
［フィルタ］をクリックします。
キャパシティおよび需要のメトリックを表示するには、［オプション］をクリックして、［設定］を選択します。列を調節します。以下の列を追加すると、OBS ユニットごとに、合計が表示されます。
- キャパシティ： ［リソースのプロパティ］レコードで［リソース OBS ユニット］に割り当てられているリソースを含みます
- 配置：［スタッフ OBS ユニット］フィールドの［Team Detail］-［Properties］ページで定義されるような需要配置
  配置（ハード予約されているスタッフ、ソフト予約されているスタッフ、および未充足のロール）の計算については、チームレベルのスタッフ OBS が最初に考慮されます。スタッフ OBS がフィルタリング OBS と一致する場合、名前付きリソースは配置の計算に含まれています。一致しない場合、そのリソースは配置の計算では無視されます。スタッフ OBS が空白である場合は、フィルタリング OBS がリソースプロパティレベルで OBS と一致するかどうかがチェックされます。一致する場合は、そのリソースが計算で考慮され、一致しない場合は、計算では無視されます。
  
  ハード予約されているスタッフ： 「ハード予約」ステータスを持つ名前付きリソースを表します。ロールのメトリックは含まれません。
  
  ソフト予約されているスタッフ： 「ソフト予約」または「ミックス予約」のステータスを持つ名前付きリソースを表します。ロールのメトリックは含まれません。「ミックス予約」のステータスは、そのリソースが割り当てられる予定であるという点で変更があるため、ソフト予約されたスタッフとしてレポートされます。
  
  未充足のロール： 予約ステータスに関係なく、投資に割り当てられているロールを表します。予約ステータスフィルタが使用されている場合、フィルタに従って、結果はさらに絞り込まれます。
- キャパシティ - 配置： 各 OBS ユニットに対して計算されます。
- 実績： ポストされた工数を表します（コストではありません）。
［保存］をクリックします。

詳細なキャパシティ計画情報の表示

［キャパシティ計画概要］ポートレットでは、個々のリソース、未充足のロール、および投資によるリソースの需要に関する詳細情報も提供されます。たとえば、リソース OBS を選択し、フィルタモードとして［ユニットと子孫］を選択します。 OBS ユニットおよびその子孫が、［キャパシティ計画概要］ページに表示されます。特定の子孫 OBS ユニットのスタッフ配置の詳細を表示するには、その OBS ユニットの［リソース］アイコンをクリックします。［スタッフ配置］ポートレットが開き、あらかじめフィルタ処理されているため、その OBS ユニットに割り当てられているリソースのみが表示されます。

以下の手順に従います。

［ホーム］を開き、［リソース管理］の下にある［キャパシティの概要］を選択します。
［リソース OBS］フィールドで OBS ユニットを選択します。
その他のフィルタ条件を選択して、リソースおよび投資に関して表示される情報を絞り込みます。フィルタを使用して、キャパシティ分析に関連性がない投資、ロール、またはリソースを除外します。フィルタ条件を保存します。
［フィルタ］をクリックします。
［キャパシティ計画概要］ポートレットを調整するには、以下の 3 つのアイコンのいずれかをクリックします。

［リソース］アイコン

［スタッフ配置］リストには、チームメンバのスタッフ OBS がフィルタ OBS と一致する名前付きリソースが表示されます。［スタッフ OBS］設定が空白の場合、選択された OBS ユニットのリソース OBS プロパティがフィルタ条件に使用されます。リソースごとの配置データでは、任意の投資フィルタ条件が適用された後にそのリソースが割り当てられるすべての投資にわたってリソースの配置が集計されています。

［ロール］アイコン

［未充足のロール］リストには、チームメンバのスタッフ OBS がフィルタリング OBS と一致する未充足のロールが表示されます。［スタッフ OBS］設定が空白の場合、選択された OBS ユニットのロール OBS プロパティがフィルタ条件に使用されます。

［投資］アイコン

［投資需要］リストでは、［スタッフ OBS］設定がフィルタリング OBS と一致する名前付きリソースおよび（または）ロールをチームスタッフメンバとして持つ投資が表示されます。［スタッフ OBS］設定が空白の場合、選択された OBS ユニットのリソースの OBS プロパティがフィルタ条件に使用されます。投資ごとの配置データでは、選択された OBS への投資で一致する名前付きリソースおよびロールのすべての配置が集計されています。

注：［キャパシティ計画概要］ページで設定されるフィルタ条件は、あらかじめ結果をフィルタするために、ドリルダウンポートレットに渡されています。ドリルダウンポートレットでは、クリックしてドリルダウンする OBS ユニットおよび階層レベルに基づいて、フィルタ条件のデフォルト値が設定されます。