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ロールと名前付きリソースの置換

プロジェクト内のロールを特定の名前付きリソースと置換できます。 チームでプロジェクトを開始する準備ができている場合にロールをリソースに置換して、承認された実績をレポートします。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］をクリックし、［ポートフォリオ管理］から［プロジェクト］を選択します。
2. プロジェクトを開きます。
3. ［チーム］タブを選択します。
4. 置換するソフト予約されたロールの行で、［リソース ファインダ］をクリックします。

   ［リソースを検索］ページでは、選択されたロールに対するフィルタリングが行われ、一致するリソースが表示されます。

   注： ［予約ステータスが「ソフト」のリソースも含める］チェック ボックスはオンにしません。 一致するリソースの数は、通常、選択時に増えます。一方、［利用可能時間の一致］のスコアは減少します。 より正確なハード予約ステータスを評価するには、ソフト予約されたリソースを含めないでください。

5. ［利用可能時間の一致］列を調査し、最適なリソースを確定します。 プロジェクトにすでに割り当てられているものも含め、どのリソースでも選択できます。 1 つ以上のチェック ボックスをオンにし、次に、［置換］をクリックします。

   ［予約の確認］ページには、各リソースの［残存利用可能時間］が表示されます。 負の値は、リソースが配置超過になっていることを示します。 配置超過の一部は、ソフト予約による配置が原因の可能性があります。

6. ロールに対する置換としてリソースを予約する場合は、［はい］をクリックします。 リソース マネージャに連絡して、他の投資でのリソースの予約ステータスについて話し合います。 予約を減らすようにしてください。そうすることで、この予約を確定して［ハード］に設定できるようになります。
7. （オプション）リソースが配置超過になっている可能性がある場合は、［配置超過］または［残存のみ］をクリックします。

   注： 名前付きリソースは、プロジェクト チームにすでに割り当てられている場合、すべての割り当てではなく一般ロールの完全な配置の意味を持ちます。 ロールをまだチーム上にないリソースと置換すると、配置および割り当ては新しいリソースに移動します。

8. ETC（割り当て）を一般的なロールから名前付きリソースに移動する場合は、以下の手順に従ってください。
   1. ［タスク］タブをクリックし、［割り当て］を選択します。
   2. 一般的なロールに割り当てられるすべてのタスクに対してフィルタリングを行い、選択します。
   3. 名前付きリソースにそれらを再割り当てします。