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投資のための代替手段の調査

ポートフォリオ ゴールを最適に達成できる方法を決定するために、ポートフォリオ境界内に特定の計画を定義できます。 より大きな内容セットが定義されている場合は、計画により、ポートフォリオに対する繰り返しの分析を実行できます。 たとえば、会計年度 2013 と 2014 にまたがる IT プロジェクト ポートフォリオでは、以下の計画を作成できます。

• 会計年度 2013 の IT プロジェクト計画
• 会計年度 2014 の IT プロジェクト計画

将来の異なる計画オプションを調査するように特定のパラメータを変更することによって、異なる計画バージョンまたはシナリオを作成できます。 最終的に、基準計画を承認することを選択できます。

効率的に計画するには、以下の要因を考慮してください。

• 公式の計画プロセスと非公式の計画プロセス。 組織内の計画プロセスが公式か、非公式か、またはその両方の混在かを理解します。
  • 公式の計画プロセスでは、計画の確認に長い時間がかかり、変更は統制のとれた方法で実装されます。 この計画プロセスは、推奨された変更が広範囲にわたるか、または変更を実装する前により多くの確認が必要な場合に適用されます。 たとえば、より多くの予算が必要な投資の承認がこれに該当します。 公式の計画では通常、何らかのことを変更できるようになる前に、計画に対する提案と承認の適切に定義されたプロセスが存在します。
  • 非公式の計画プロセスでは、組織は、確認に続いてより迅速に変更を実装します。 変更はより小規模であり、既存のゴールをサポートします。 たとえば、投資の開始日をわずかに遅らせることがこれに該当します。 非公式の計画は、たとえば、誰かがシステムに入り、公式の承認もなく変更を承認済みとしてマークするほど単純な場合があります。
  • 混在した計画プロセスでは、組織はより小規模な変更を非公式の計画プロセスに従って実装し、より広範囲にわたる変更をより公式な承認プロセスに従って実装します。
• 計画期間。 データの計画範囲を指定するポートフォリオの期間を決定します。 現在および将来の投資の計画を許可するには、ポートフォリオ計画期間に計画期間が含まれていることを確認します。
• 確認のタイミング。 計画の確認のタイミングを決定します。 次に、実際の投資データが必要なときに反映されるようにポートフォリオの同期スケジュールを設定できます。
• ポートフォリオの確認に必要なデータ。 確認に必要なデータのタイプを決定します。 次に、投資から必要なデータをキャプチャするようにポートフォリオを設定します。 たとえば、コストとリソースの情報を確認するには、ポートフォリオ投資から以下の主要なメトリックをキャプチャできます。
  • 遅延日数
  • コストの差異
  • 工数の差異
  • リスク
  • ROI
  • アーンド バリュー