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投資の優先度の設定

ポートフォリオの管理の重要な部分として、投資をランク付けしてその相対的な優先度を理解することが挙げられます。 この製品には、ポートフォリオ内の投資を表示したりランク付けしたりできる、標準設定のウォーターライン ビューが用意されています。

ウォーターライン ビューに初めてアクセスすると、投資は、以下の基準に基づいて優先度付けされます。

• 承認ステータス。 投資はまず、それぞれの承認ステータスでソートされます。 承認済みの投資は、未承認の投資より高くランク付けされ、リストの一番上に表示されます。
• 終了日。 投資は次に、それぞれの終了日でソートされます。 終了日が近い投資は、終了日が後の方にある投資より高くランク付けされます。

終了日が最も近い承認済みの投資が、リストの一番上にソートされます。 終了日が遅い未承認投資は一番下にソートされます。

投資を手動でランク付けするか、またはルールベースのランク付けを設定できます。このランク付けは、以下の決定的要因に基づいています。

• 収入の規模
• 識別されたリスクのビジネスへの影響

手動での投資のランク付け

ウォーターライン ビューで投資を手動でランク付けする準備をするには、以下の要因を考慮してください。

• 組織の規模。 組織が比較的小規模で、従業員が一般に自分の優先度を理解している場合、優先度付けのためのランキング ルールの作成は適切な投資ではありません。
• 投資の数。 投資の数が比較的少ない場合は、手動のランク付けの方が容易です。
• ビジネス ニーズ。 投資をランク付けするための事前に設定されたガイドラインがなく、個別に実行される場合は、手動のランク付けの方が適切なオプションです。

ルールベースのランク付けの設定

ウォーターライン ビューで投資に優先度を付けるために使用するランキング ルールを設定する準備をするには、以下の要因を考慮してください。

• 投資のランク付けの基準を決定する投資属性（プロジェクト ステータス、ROI、ゴールなど）。
• 主要な属性ごとのランク付けのロジック。 たとえば、属性「ROI」が「20 パーセント」に等しい場合は、プロジェクトをリストの一番上に移動します。
• 投資属性ごとの全体的な重み付けされたランク付け。 たとえば、特定の投資属性に比較的高い重要性を適用するには、その属性に他の属性より大きな重みを割り当てます。