［ポートフォリオ資本および業務コスト分析］ポートレットには、各ポートフォリオの合計、資本および業務コストの金額が表示されます。 コスト金額にはターゲット コスト、計画コストおよび実際コストが含まれます。 ポートレットには、ターゲットコスト金額と計画コスト金額を比較した差額も表示されます。 ポートレット フィルタには次のものが含まれます。［ポートフォリオ］（複数選択）、［OBS ユニット］、［ポートフォリオ計画タイプ］、［マネージャ］（複数選択）、［利害関係者］（複数選択）、［ウォーターラインの上］および［アクティブ］。 既定では、［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタはポートフォリオに設定されています。 これは、ポートレットに表示される金額が最終同期時点のポートフォリオ金額であることを意味します。 ［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタを［基準計画］に設定した場合、金額は基準計画としてマークされたポートフォリオ計画に基づきます。 このフィルタ オプションを選択した場合、それをポートレットに表示するには、ポートフォリオに基準計画が必要です。
このポートレットにアクセスするには、［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から、［ポートフォリオ ダッシュボード］を選択し、［資本と業務］タブをクリックします。
このポートレットには次のフィールドが表示されます。
ポートフォリオ名を表示します。 ポートフォリオ名をクリックすると、［ポートフォリオのプロパティ］ページに移動します。
このアイコンをクリックすると［ポートフォリオ ターゲット］ページが開きます。
このアイコンをクリックすると［ポートフォリオ ウォーターライン］ページが開きます。
ポートフォリオ計画期間の開始日が表示されます。 ［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタがポートフォリオに設定されている場合は、ポートフォリオ開始日になります。 ［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタが［基準計画］に設定される場合、これは、基準計画として指定されたポートフォリオ計画の計画開始日になります。
ポートフォリオ計画期間の終了日が表示されます。 ［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタがポートフォリオに設定されている場合は、ポートフォリオ終了日になります。 ［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタが［基準計画］に設定される場合、これは、基準計画として指定されたポートフォリオ計画の計画終了日になります。
ターゲット合計コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内のポートフォリオ投資の計画コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内に、ポートフォリオ投資にポストされた実際コストが表示されます。
ターゲット コスト値と計画コスト値の差が表示されます。 差異の値が負の場合、ポートフォリオ投資計画コストがターゲット コストの金額を超えていることを示します。
ポートフォリオのターゲット資本コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内のポートフォリオ投資の計画資本コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内に、ポートフォリオ投資にポストされた実資本コストが表示されます。
ターゲット資本コスト値と計画資本コスト値の差が表示されます。 差異の値が負の場合、ポートフォリオ投資計画資本コストがターゲット資本コストの金額を超えていることを示します。
ポートフォリオの全体的なターゲット業務コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内のポートフォリオ投資の計画業務コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内にポートフォリオ投資にポストされた実業務コストが表示されます。
ターゲット業務コスト値と計画業務コスト値の差が表示されます。 差異の値が負の場合、ポートフォリオ投資計画業務コストがターゲット業務コストの金額を超えていることを示します。
このポートレットは［ポートフォリオ プロバイダ］に基づいています。 システム プロバイダに含まれるフィールドを、設定オプションでこのポートレットに追加できます。 詳細については、「基本機能ユーザ ガイド」を参照してください。
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