ポートフォリオ ページとポートレット › ポートフォリオ ダッシュボード › 資本と業務

資本と業務

［資本と業務］タブのポートレットを使用して、各ポートフォリオの合計、資本、および業務コストの金額を表示します。 コスト金額にはターゲット コスト、計画コストおよび実際コストが含まれます。

このページにアクセスするには、［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から、［ポートフォリオ ダッシュボード］を選択し、［資本と業務］タブをクリックします。

ターゲット金額には、各ポートフォリオのプロパティまたはターゲット タブで入力された金額が反映されます。 計画および実際の金額は、ポートフォリオ投資の計画および実際の金額です。

詳細については、「投資のポートフォリオを作成する方法」シナリオを参照してください。

この［資本と業務］タブは以下のポートレットから構成されます。

• ［ポートフォリオ資本および業務コスト］ポートレット
• ［ポートフォリオ資本および業務コスト分析］ポートレット

マネージャ、利害関係者、ウォーターラインの上によって一度にすべてのポートレットをフィルタするには、ページ レベル フィルタを使用します。 既定では、ポートレットに表示される金額は、ポートフォリオでウォーターラインより上の投資金額を表します。 ウォーターラインより下の金額またはすべての投資金額を表示するには、ポートフォリオのページ レベル フィルタで［ウォーターラインの上］ドロップダウンを変更します。