Per elaborare informazioni finanziarie mediante la classificazione per risorse, investimenti e transazioni, è necessario creare le seguenti classi finanziarie:
Distinguere i tipi differenti di risorse per il reporting. Consente di applicare costi e tassi differenti alle risorse, come ad esempio dipendenti e lavoratori esterni.
Descrivere clienti o aziende all'interno dell'organizzazione come clienti interni e clienti esterni.
Utilizzare questa classe come matrice per stabilire i tassi e i costi di transazioni effettive o di costi pianificati. Ad esempio, utilizzare le classi WIP per distinguere fra i vari tipi di investimento o dimensioni (Applicazione Critica, Applicazione SOP, Prodotti di legacy) e fornire i costi e i tassi corrispondenti. È inoltre possibile utilizzare le classi WIP per scopi di reporting finanziari o per raggruppamenti fatturabili e non fatturabili.
Distinguere i servizi che un'organizzazione fornisce ai clienti come amministrativi o di manutenzione. Altri esempi includono tipi di investimento come progetti, beni, applicazioni o tipi di progetto senza fini di lucro, progetto principale, governance di progetto.
Consente di classificare il tipo di lavoro delle risorse e i diversi costi associati, come ad esempio i costi di lavoro interni o a contratto.
Nota: Inizialmente, associare solamente una classe della risorsa al tipo di risorsa lavoro e una classe di transazione al tipo di transazione lavoro. È possibile creare le altre classi del tipo di transazione e di risorsa (materiale, apparecchiatura e spese) dopo la configurazione della gestione finanziaria.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.
Nota: durante la creazione di una classe della risorsa, selezionare il campo Attivo per rendere la classe della risorsa disponibile per i nuovi riferimenti alle risorse, ai piani di costi e alle transazioni.
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