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Copia di piani di benefit

Utilizzare la seguente procedura per copiare un piano di benefit esistente e creare un nuovo piano di benefit. Il piano può essere copiato interamente o parzialmente. Dopo aver copiato il piano, è possibile modificarlo.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire l'investimento.
2. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di benefit.

   Viene visualizzato l'elenco dei piani di benefit.

3. Selezionare il piano di benefit che si desidera copiare.
4. Aprire il menu Azioni, selezionare Generale e fare clic su Copia piano di benefit.

   Viene visualizzata la pagina Copia piano di benefit.

5. Completare o verificare i seguenti campi nella sezione Copia dati dal piano di benefit di origine:

   Nome piano di origine

   Visualizza il nome del piano di origine.

   Periodo di inizio

   Definisce il periodo di inizio della copia I dati vengono copiati nel piano di destinazione in base a questo periodo di inizio e in base al periodo di inizio del piano di destinazione.

   impostazione predefinita: il periodo di inizio del piano di origine.

   Periodo di fine

   Definisce il periodo di fine della copia. I dati vengono copiati nel piano di destinazione sulla base di questo periodo di fine e al periodo di fine del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: il periodo di fine del piano di origine.

   Scala per %

   Definisce la percentuale di scala da utilizzare (incremento o riduzione) per i valori in dollari nella copia del piano.

   Esempio: immettere 75 per aumentare i valori del piano di copia del 75% rispetto al piano di origine.

   Valore predefinito: 0% Nessuna modifica apportata ai valori.

6. Completare i seguenti campi della sezione Piano di benefit previsto.

   Nome piano

   Definisce il nome del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: il nome del piano di origine preceduto dal prefisso Copia di.

   ID piano

   Definisce l'ID univoco del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: l'ID del piano di origine preceduto dal prefisso Copia di.

   Tipo di periodo

   Visualizza il tipo di periodo fiscale.

   Impostazione predefinita: il tipo di periodo fiscale del piano di origine. Non è possibile modificare il tipo di periodo predefinito.

   Periodo di inizio piano

   Definisce il periodo di inizio del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: il periodo di inizio del piano di origine.

   Periodo di fine piano

   Definisce il periodo di fine del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: il tipo di periodo di fine del piano di origine.

7. Salvare le modifiche.

   Vengono visualizzate le proprietà del piano di benefit con i valori del nuovo piano di benefit copiato.

8. Verificare che l'importo del campo Benefit totale riporti la percentuale di scala applicata durante la copia dei dati dal piano di origine.
9. Fare clic su Dettagli per verificare o modificare i dettagli del piano di benefit.

   L'importo totale del benefit viene suddiviso tra i nuovi periodi di pianificazione. Per i periodi non inclusi nel nuovo piano di benefit viene visualizzato il valore zero.