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Copia dei piani di costi

Utilizzare la seguente procedura per copiare un piano di costi esistente da un investimento e creare un nuovo piano di costi. È possibile copiare l'intero piano di costi oppure copiare solamente una parte e modificarla.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire l'investimento.
2. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.

   Viene visualizzata la pagina di elenco.

3. Selezionare la casella di controllo accanto al piano di costi che si desidera copiare.
4. Aprire il menu Azioni, selezionare Generale e fare clic su Copia piano di costi.

   Viene visualizzata la pagina di copia del piano.

5. Completare o verificare i seguenti campi nella sezione Copia dati dal piano di costi di origine:

   Nome piano di origine

   Visualizza il nome del piano di origine.

   Periodo di inizio

   Definisce il periodo di inizio della copia I dati vengono copiati nel piano di destinazione in base a questo periodo di inizio e in base al periodo di inizio del piano di destinazione.

   impostazione predefinita: il periodo di inizio del piano di origine.

   Periodo di fine

   Definisce il periodo di fine della copia. I dati vengono copiati nel piano di destinazione sulla base di questo periodo di fine e al periodo di fine del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: il periodo di fine del piano di origine.

   Scala per %

   Definisce la percentuale di scala da utilizzare (incremento o riduzione) per i valori in dollari nella copia del piano.

   Esempio: immettere 75 per aumentare i valori del piano di copia del 75% rispetto al piano di origine.

   Valore predefinito: 0% Nessuna modifica apportata ai valori.

6. Completare o verificare i seguenti campi nella sezione Piano di costi previsto:

   Nome piano

   Definisce il nome del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: il nome del piano di origine preceduto dal prefisso Copia di.

   ID piano

   Definisce l'ID univoco del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: l'ID del piano di origine preceduto dal prefisso Copia di.

   Descrizione

   Fornisce una descrizione del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: descrizione del piano di costi di origine.

   Tipo di periodo

   Visualizza il tipo di periodo fiscale.

   Impostazione predefinita: il tipo di periodo fiscale del piano di origine. Non è possibile modificare il tipo di periodo predefinito.

   Periodo di inizio piano

   Definisce il periodo di inizio del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: il periodo di inizio del piano di origine.

   Periodo di fine piano

   Definisce il periodo di fine del piano di destinazione.

   Impostazione predefinita: il tipo di periodo di fine del piano di origine.

   Piano di benefit

   Visualizza il piano di benefit associato al piano di origine (se presente).

   Valuta

   Visualizza la valuta di sistema selezionata durante l'impostazione finanziaria.

   Attributi di raggruppamento

   Visualizza gli attributi di raggruppamento del piano.

   Impostazione predefinita: attributi di raggruppamento del piano di origine. Non è possibile modificare gli attributi di raggruppamento.

7. Salvare le modifiche.

   Il piano di costi viene copiato e il nuovo piano è visualizzato nella pagina di elenco dei piani di costi.