A portfóliókezelés első lépései › Befektetési portfólió létrehozása › A portfólió általános állapotának meghatározása

A portfólió általános állapotának meghatározása

Ha tájékoztatni szeretné az érdekelt résztvevőket arról, hogyan teljesít a portfólió, határozza meg a portfólió általános állapotát.

A portfóliók általános állapotpontszámának kiszámítása azon alapul, hogy miképpen értékeli a portfólió következő metrikáit:

• A költség, az ütemezés és az erőforrások állapottényezői
• A célhoz való igazodás, az innováció, a siker és a kockázat üzleti mértékei

Ha például egy portfólió jól teljesít a rá vonatkozó költség- erőforrás- és időmegszorítások között, akkor az állapottényezőknek a „zöld” minősítést adhatja. Ugyanígy, ha a portfólió jól igazodik az innováció, a siker és az alacsonyabb kockázat üzleti célkitűzéseihez, akkor ezekek a mértékeknek is a „zöld” minősítést adhatja. Ebben az esetben a portfólióra vonatkozóan kiszámított általános állapot is zöldnek mutatkozik.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Portfóliók elemre.
2. Nyissa meg azt a portfóliót, amelyiknek meg szeretné határozni az általános állapotát.
3. Katintson a Tulajdonságok menüre, majd válassza a Metrikák elemet.
4. Válassza ki a kívánt színt vagy pontszámot az állapottényezőknél és a mértékeknél. A következő útmutatásra támaszkodhat:

• Piros (0 és 34 között)
• Sárga (34 és 68 között)
• Zöld (68 és 100 között)