A portfóliókezelés első lépései › Befektetési portfólió létrehozása › A befektetésekre vonatkozó vízvonalnézet áttekintése

A befektetésekre vonatkozó vízvonalnézet áttekintése

A portfóliótartalom kialakítása és a célok megadása után az alapértelmezett Vízvonalak nézet használatával láthatja, hogyan viszonyulnak a tervezett célok a portfólióbefektetésekhez.

Alapértelmezés szerint a rendezés során a legközelebbi befejezési dátumú, jóváhagyott befektetések kerülnek a lista legelejére. A jóvá nem hagyott, későbbi befejezési dátumú befektetések kerülnek a lista legaljára. Ez az alapértelmezett rangsorolás húzással vagy szabály alapú rangsorolás beállításával módosítható.

A Vízvonalak nézetben könnyebb lehet megérteni a portfólió következő aspektusait:

• A prioritási sorba rendezett munka befektetési attribútumokkal, köztük a költségvetésre, erőforrásokra és bevételekre vonatkozó adatokkal.
• A portfóliócélok eloszlása a portfólió horizontján.
• A jóváhagyott és jóvá nem hagyott befektetések listája.
• A portfólió kezdeti viszonyulása a célokhoz.
• A befektetésekre ténylegesen elköltött összege és a tőke-, illetve működési költségekre meghatározott kezdeti célok összevetése. Látszik, hogy az igények hol és mikor haladják meg a célokat.

Az adatok áttekintése során a Vízvonal nézet használható „mi lenne ha”” típusú környezet kialakítására, amelyben módosíthatóak a listán szereplő elemek, és megtekinthető a változtatások hatása. A változtatások hatását a portfóliócélokon is láthatja. Például egy idővonal elhúzásával kitolhatja egy befektetés kezdő dátumát, és időszak szerint megnézheti, hogy ez milyen hatással van a költségvetésre. A portfólió a következő módokon befolyásolható:

• Változtatási javaslat a meglévő portfólión kisebb, koncentrált, konkrét befektetésekre vonatkozó változtatások ajánlásával. A következő példák kisebb változtatásokat mutatnak:
  • Befektetés kezdésének módosítása a tervezettnél későbbi vagy korábbi időpontra.
  • Befektetés törlése.
  • Befektetés felfüggesztése.
  • A befektetéshez kapcsolódó módosítási kérelem kezdeményezése.
• Hipotézisek felállítása több befektetésen és a portfólió korlátjain tervezési vagy forgatókönyvi módban végrehajtott változtatásokra vonatkozóan.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Portfóliók elemre.
2. Nyissa meg a portfóliót, amelyre vonatkozóan szeretné áttekinteni a Vízvonalak nézetet.
3. Kattintson a Vízvonalak pontra.

   Megjegyzés: A Vízvonal nézet konfigurálása című forgatókönyv tartalmazza a tudnivalókat arról, hogyan konfigurálja a Vízvonalak nézetet a kívánt mezők megjelenítésére.

4. Az alapértelmezett időszakok módosításához kattintson a Beállítások ikonra, és válassza a Gantt pontot. Módosítsa a beállításokat igény szerint. Ezek a beállítások az adott bejelentkezéshez kapcsolódnak. A munkameneten belül tudja módosítani a Célok oldalon a megjelenítést, de az mindig visszaáll a Vízvonalak lapon megadott alapértelmezett beállításokra.