A portfóliókezelés első lépései › Befektetési portfólió létrehozása › A portfólió szinkronizálási tulajdonságainak meghatározása

A portfólió szinkronizálási tulajdonságainak meghatározása

A portfólió adatai a befektetések tényadatainak valós idejű pillanatfelvételét jelentik. A portfólió adatai a befektetések tényadataival szinkronizálási munka futtatásával frissíthetők. A szinkronizálás azért fontos, mert a portfólió résztvevői tudni szeretnék, hogy az általuk áttekintett adatok mennyire aktuálisak. A szinkronizálási munka tulajdonságaival határozhatja meg, hogy milyen gyakran szeretné frissíteni a portfólió adatait.

Attól függően, hogy milyen gyakran tekinti át a portfólió legújabb adatait, manuálisan bármikor futtathatja a szinkronizálási munkát, illetve szinkronizálási ütemezést állíthat be. Szinkronizálási ütemezés beállításával a portfóliót ismétlődő időközönként – például hetenként – automatikusan frissítheti.

Példa: Portfólió szinkronizálási ütemezésének beállítása

Mary, a Forward Inc. informatikai portfóliókezelője minden héten előadást tart a résztvevők értekezletén. Mary a portfólió tervezési naptárában szereplő összes hónapot feldolgozza. Az értekezletre való felkészülésként Mary úgy állítja be a szinkronizálási ütemezést, hogy minden hónap minden vasárnapján reggel 9-kor fusson le. A szinkronizálási munka a portfóliót a beruházások legújabb tényadataival tölti fel. Mary ezt követően áttekinti az adatokat, és előkészíti a másnap reggeli értekezleten kiemelendő információkat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Portfóliók elemre.
2. Nyissa meg a portfóliót, amelyikhez szinkronizálási tulajdonságokat kíván megadni.
3. Kattintson a Szinkronizálási ütemezés melletti Kézi hivatkozásra.

   Megjelenik a portfólió szinkronizálási tulajdonságainak oldala.

4. A szinkronizálási munka szinkronizálási ütemezésének beállításához válassza a Hetenként vagy a Havi beállítást, és adja meg a kért információkat. A következő mező magyarázatot igényel:

   Ismétlődés

   A portfólió tervezett szinkronizálási gyakoriságát adja meg. A következő lehetőségek közül választhat:

   • Kézi. A szinkronizálási munkát a Szinkronizálás most gombra kattintva bármikor futtathatja manuálisan.
   • Hetente. A hét azon napjai, illetve azok a hónapok, amikor szinkronizálni szeretné a portfóliót. Kiválaszthatja például a szerdai napot, aztán megadhatja az összes hónapot. A szinkronizálási munka minden héten, minden szerdán, a portfólió horizontján belül minden hónapban fut.
   • Havi. A hónap azon napjai, illetve azok a portfólió horizontján belüli megfelelő hónapok, amikor szinkronizálni szeretné a portfóliót. Megadhatja például az 1-től 31-ig terjedő számokat, és ha mindegyiket kiválasztja, a szinkronizálási munka minden nap fut a portfólió horizontján belül összes hónapban.

5. Mentse a változtatásokat.

   Amikor visszatér a portfólió tulajdonságaihoz, a Szinkronizálási ütemezés melletti Kézi hivatkozás megváltozik. A hivatkozás ettől kezdve az imént beállított új szinkronizálási ütemezést jelenti. Az ütemezés módosításához kattintson újra a hivatkozásra. A portfólió legutóbbi frissítésének dátuma megjelenik.