A portfóliókezelés első lépései › Befektetési portfólió létrehozása › A portfóliótartalom kialakítása.

A portfóliótartalom kialakítása.

Vegye fel azokat a befektetéseket a portfólióba, amelyeket magas szinten szeretne figyelni, nyomon követni és tervezni. A portfólió kialakítása során megtekintheti a tartalom előnézetét. Az előnézet a portfólió kialakítása során megkönnyíti annak értelmezését, hogy mi szerepel éppen a portfólióban.

Megjegyzés: Az egy portfólióba felvehető attribútumok és szerepek számára a következő korlátozások vonatkoznak:

• Attribútumok=700
• Szerepek=25

Példa: A portfóliótartalom kialakítása

Max, a Forward Inc. informatikai portfóliókezelője a következő befektetések felvételével alakítja ki a portfólió tartalmát:

• A befektetési szervezeti struktúrában a következő naptári évre vonatkozóan szereplő összes aktív projekt.
• Az összes ötlet, amelyet a vállalat a következő naptári évre vonatkozóan megfontolás alatt tart.

Max a Tartalomszerkesztőben elérhető speciális szűrő használatával hozza létre a következő kifejezést, hogy a portfólióban csak az aktív ötletek szerepeljenek:

idea.is_active == 1

Max a speciális szűrő használatával hozza létre a következő kifejezést, hogy a portfólióba csak az olyan aktív projektek kerüljenek bele, amelyek nincsenek sablonként kijelölve:

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Portfóliók elemre.
2. Nyissa meg a portfóliót, amelyhez tartalmat szeretne hozzáadni.
3. Kattintson a Tartalomszerkesztő elemre.
4. Adja meg a befektetéstípusokat (például projekt, alkalmazás, eszköz), majd kattintson a Belefoglalás elemre.

   Megjegyzés: A speciális szűrő használatával tudja korlátozni az egyes befektetéstípusokhoz tartozó befektetések számát. Szűrjön rá egy befektetéstípushoz kapcsolódó bármelyik attribútumra. Például a Projektbefektetés típus esetében úgy állítsa be a speciális szűrőt, hogy csak az aktív projektek szerepeljenek a szűrt eredményekben. Ha a portfólióhoz a speciális szűrő beállítása nélkül szeretne felvenni egyes befektetéseket, használja a Egyéni befektetések szakaszt.

5. A befektetések és a kapcsolódó adatok portfólióba másolásához kattintson a Szinkronizálás most gombra.

   A szinkronizálási munka futása a portfólió méretének függvényében hosszabb ideig is eltarthat.

6. (Opcionális). A következő lépések végrehajtásával ellenőrizheti a munka haladását:
   1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Jelentések és munkák menüpontra.
   2. A Munkák menüben válassza a Napló pontot.
   3. Ellenőrizze, hogy a Portfólió befektetéseinek szinkronizálása munkatípus feldolgozása továbbra is folyamatban van-e, vagy már befejeződött a munka.

A portfólióban szereplő vagy egyénileg hozzáadott összes befektetés fel van sorolva a Befektetések lapon.