Előző témakör: Befektetési ütemezés portletKövetkező témakör: Szerep kapacitás- és igényhisztogramja portlet


Szerepkapacitás és -igény portlet

A Szerepkapacitás és -igény portlet hónapra bontva, illetve összesítve jeleníti meg az elosztott célkapacitást és szerepigényt az egy portfólióban foglalt összes befektetésre vonatkozóan. Ez a portlet listát készít a Célok lapon lévő portfóliószerepekről, illetve azokról az Egyéb szerepeknek nevezett nem tervezett szerepekről, amelyek a portfólióbefektetésekhez vannak allokálva, de nem szerepelnek a célok között. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Szerep (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Más szerepek kizárása. A Más szerepek kizárása szűrőbeállítás az Egyéb szerepek listából való eltávolítására használható.

E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Kapacitás fülre.

A következő mezők jelennek meg a portleten:

Szerep

Megjeleníti a portfólióban lévő, illetve egyéb, a portfólió befektetéseihez allokált szerepeket.

Szétosztott célkapacitás

A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek szétosztott célkapacitását jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.

Szerepigény

A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.

Fennmaradó szétosztott cél

A szétosztott célkapacitás és a szerepigény összegei közötti különbséget jeleníti meg.

Kapacitás (hónap szerint)

A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek szétosztott célkapacitását havi bontásban jeleníti meg.

Igény (hónap szerint)

A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényét havi bontásban jeleníti meg.

Fennmaradó (hónap szerint)

A havi kapacitás és az igényösszegek közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az igény túllépi a kapacitást.

A portlet alján a következő összegzett mennyiségek jelennek meg:

Kapacitás

A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek között szétosztott célkapacitás összegét összesítve és havi bontásban jeleníti meg.

Igény

A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényeinek összegét összesítve és havi bontásban jeleníti meg.

Fennmaradó

A kapacitás és az igényösszegek közötti különbséget jeleníti meg összesítve, illetve havi bontásban. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az igény túllépi a kapacitást.

Ez a portlet a Portfólió szerepkapacitásának és az Igény szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Ha a portletet számértékek helyett szívesebben tekinti meg hisztogramként, akkor az oldalt úgy is konfigurálhatja, hogy az megjelenítse a Szerep kapacitás- és igényhisztogramja portletet.