A pénzügyi irányítás beállítása › Pénzügyi entitás beállítása › Pénzügyi időszakok létrehozása

Pénzügyi időszakok létrehozása

Adja meg egy entitáshoz a jelentéskészítés és pénzügyi feldolgozás egységeként használandó aktív pénzügyi időszakokat. A befektetések kezelői ezeknek az időszakoknak az alapján tudják elkészíteni a részletes pénzügyi terveket vagy a visszaterhelési szabályokat. Ha például heti időszakokkal végzik a tervezést, az entitásra vonatkozóan konfigurálja és aktiválja a heti pénzügyi időszakokat.

A kiválasztott időszak, év és dátumtartomány automatikusan létrehozza az időszakok sorozatát.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Pénzügy menüben kattintson a Beállítások elemre.

   Megjelenik a pénzügyi szervezeti struktúra.

2. Kattintson a Szervezeti struktúra területen az Entitások lehetőségre.
3. Nyissa meg azt az entitást, amelyikhez pénzügyi időszakokat szeretne létrehozni.
4. Kattintson a Pénzügyi időszakok pontra.
5. Kattintson az Új elemre, majd adja meg a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

   Megjegyzés: Ha a pénzügyi időszakok aktívvá váltak, már nincs lehetőség a kezdési és befejezési dátumok módosítására.

   Időszak típusa

   Az időszak típusát határozza meg, például hónap vagy negyedév. Miután az időszakot létrehozta, ezt az értéket már nem módosíthatja.

   EmbeddedTopicstartKezdési dátum

   Az időszak vagy időszaktartomány kezdő dátumát határozza meg.

   EmbeddedTopicstartBefejezési dátum

   Az időszak vagy időszaktartomány záró dátumát határozza meg.

6. Mentse a módosításokat.