Az előfeltételek ellenőrzése

A szükséges pénzügyi adatok létrehozása előtt a következő lépéseket kell végrehajtani:

Győződjön meg arról, hogy megértette a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó következő fogalmakat:

Költségtervezés és tényadatok, pénzügyi naptári ciklusok, pénzügyi időszakok, illetve azok meghatározása az adott szervezetben.
A különböző beállításokkal elérni kívánt eredmények. Amikor a konfigurált adatokat elkezdte használni a példányadatok létrehozására, a konfigurációt már nem tudja módosítani. Nem tudja törölni például a pénzügyi időszakokat, az osztályok vagy helyek szervezeti egységeit, illetve a pénzügyi besorolásokat, amelyeket az alkalmazás használ.
Az entitás használatával kialakított szervezeti struktúra beállításának tervezett módja, illetve a helyek és osztályok szervezeti egységei. A szervezet fontos, mert az alkalmazás használata vagy a jelentések előállítása során az információk csoportosítása ennek alapján valósítható meg a kívánt módon.
A konfigurációk, besorolások és definíciók milyen módon befolyásolják az adatok mozgását az integrált külső rendszerek irányában és a visszaterhelések feldolgozása során.
Az adatok beállítása hogyan befolyásolja a költség-/rátaszámításokat az alkalmazás projektkezelési oldalán a pénzügyi oldalhoz képest (például a folyamatban lévő munkába (WIP) feladott tranzakciókkal).

Ellenőrizze, hogy létrehozta a következő pénzügyi struktúrát: