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Définition des paramètres de gestion de projets par défaut

Pour définir les options de gestion de projets par défaut au niveau système, utilisez la page de paramètres de gestion de projet. Vous pouvez par exemple configurer CA Clarity PPM pour exporter uniquement la référence actuelle lors de l'ouverture des projets dans un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project) à partir de CA Clarity PPM.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Paramètres.

   La page Paramètres apparaît.

2. Remplissez les champs suivants :

   Modèle de répartition de charge par défaut

   Spécifie le modèle de charge par défaut pour la ressource, au niveau du système.

   Valeurs : Aval, Uniforme, Fixe, Profil ou Amont

   Par défaut : Amont

   Obligatoire : Non

   URL des directives

   Spécifie l'URL des directives.

   Premier mois du trimestre financier

   Spécifie le premier mois du trimestre financier.

   Valeurs : Tous les mois du calendrier

   Par défaut : Janvier

   Obligatoire : Non

   Premier jour de la semaine de travail

   Spécifie le premier jour de la semaine de travail dans les calendriers des ressources et les interfaces de planificateur.

   Valeurs : Tous les jours calendaires

   Par défaut : Lundi

   Obligatoire : Non

   Unité d'affichage par défaut pour l'effort de travail

   Spécifie l'unité d'affichage par défaut pour l'effort de travail.

   Valeurs : Heures ou Jours

   Par défaut : Heures

   Obligatoire : Non

   Activer les codes d'imputation propres à l'investissement

   Spécifie si vous voulez autoriser la saisie de codes d'imputation propres à des investissements.

   Par défaut : option désactivée

   Obligatoire : Non

   Autoriser l'enregistrement des feuilles de temps suivantes

   Spécifie l'enregistrement des feuilles de temps à venir.

   Par défaut : option sélectionnée

   Obligatoire : Non

   Envoyer une notification lors de la suppression du risque, du problème, de la demande de changement

   Définit si vous voulez recevoir une notification lorsqu'une ressource supprime des risques, des problèmes ou des demandes de changement.

   Par défaut : option désactivée

   Obligatoire : Non

   Exporter uniquement les références actuelles lors de l'ouverture des investissements dans un planificateur

   Si vous utilisez CA Clarity PPM avec un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project), cette option permet de spécifier si la référence actuelle du planificateur de bureau doit être exportée. Cette option s'applique lorsque plusieurs références existent.

   Par défaut : option désactivée

   Obligatoire : Non

   Arrondir les allocations au % le plus proche

   Spécifie le montant arrondi des allocations lors de la réservation du temps de ressources pour des projets.

   Valeur par défaut : 25

   Obligatoire : Oui

   Autoriser la création d'une tâche d'effort

   Permet de créer une tâche d'effort lorsque vous ajoutez une ressource à un projet qui ne contient aucune tâche.

   Par défaut : option sélectionnée

   Obligatoire : Non

   Réaffecter des tâches lors du remplacement d'un rôle

   Spécifie si les tâches doivent être réassignées ou remplacées lorsque le chef de projets remplace un rôle de ressource.

   Par défaut : option sélectionnée

   Obligatoire : Non

   Autoriser la modification des allocations lorsque l'investissement est verrouillé

   Spécifie si les ressources peuvent modifier des allocations lorsque les projets sont verrouillés.

   Par défaut : option désactivée

   Cette option permet aux chefs de projets d'effectuer les actions suivantes :

   • Modifier des allocations des membres existants du personnel de l'équipe si le projet est extrait d'un planificateur de bureau (Open Workbench ou Microsoft Project)
   • Ajouter de nouveaux membres du personnel d'équipe au projet
   • Remplacer des rôles si le paramètre de gestion de projets par défaut Réaffecter des tâches lors du remplacement d'un rôle est sélectionné

   Obligatoire : Non

   Ouvrir automatiquement les membres du personnel pour la saisie de temps

   Définit si vous voulez ouvrir les membres du personnel pour la saisie de temps consacré à des tâches de projet suite à une action spécifique.

   Valeurs :

   • Jamais. Indique que les membres du personnel ne sont pas automatiquement ouverts pour la saisie de temps consacré à des tâches de projet.

     Exemple : Si vous modifiez des propriétés existantes pour un membre du personnel, aucun changement ne sera appliqué à la valeur Ouvrir à la saisie de temps pour le membre du personnel. Si vous ajoutez de nouveaux membres du personnel, la valeur par défaut d'attribut d'ouverture de l'objet Equipe sera utilisée.

   • Lors d'une réservation ferme. Indique que les membres du personnel sont automatiquement ouverts pour la saisie de temps lorsqu'ils sont fermement réservés. Une réservation ferme implique une quantité fermement réservée, non la définition du statut de la réservation sur Ferme.
   • Lorsque le statut de la demande est défini sur Approuvé(e). Indique que les membres du personnel sont automatiquement ouverts pour la saisie de temps lorsque leur statut de demande devient Approuvé.

   Par défaut : Jamais

   Obligatoire : Non

   Afficher les tâches dans l'organiseur

   Définit l'affichage des tâches de projets dans l'organiseur.

   Valeurs :

   • Lors de l'affectation. Indique que les tâches du projet sont répertoriées dans l'organiseur lors de l'affectation de ressources à la tâche.
   • Lors d'une réservation ferme. Indique que les tâches du projet sont répertoriées dans l'organiseur lors de la réservation ferme de ressources pour les tâches.
   • Lorsque le statut de la demande est défini sur Approuvé(e). Indique que les tâches du projet sont répertoriées dans l'organiseur lors de l'approbation de ressources.

   Par défaut : Lors de l'affectation

   Obligatoire : Non

   Ajout automatique de membres du personnel en tant que participants à l'investissement

   Spécifie le mode d'affectation de ressources en tant participants à des investissements.

   Valeurs :

   • Jamais. indique que les ressources ne peuvent jamais être automatiquement affectées à des investissements en tant que participants.
   • Lors de l'ajout à l'investissement : indique que les ressources peuvent être automatiquement affectées à des investissements en tant que participants lors de leur ajout à ces investissements.

     Si cette option est sélectionnée et que les notifications de projet sont activées, les participants au projet reçoivent une notification de projet lorsqu'ils sont ajoutés à la page de personnel de l'équipe d'un projet.

   • Lors d'une réservation ferme : indique que les ressources peuvent être automatiquement affectées à des investissements en tant que participants lors de leur réservation ferme sur ces investissements. Une réservation ferme implique une quantité fermement réservée, non la définition du statut de la réservation sur Ferme.

   Par défaut : Lors de l'ajout à l'investissement

   Obligatoire : Non

   Autoriser l'approbation de la réquisition de dépassement

   Spécifie que les chefs de projets doivent solliciter une approbation de réquisition pour des projets individuels.

   un chef de projets ou un responsable des ressources devra utiliser le droit d'accès Projet - Modifier pour réserver des réquisitions.

   Par défaut : option désactivée

   Autoriser la réservation mixte

   Définit si les chefs de projets sont autorisés à modifier l'allocation de ressources avec réservation ferme, à effectuer des réservations mixtes de ressources pour des projets et à prolonger la planification du projet pour la ressource.

   S'il existe une réservation mixte dans le projet, ce champ apparaît en lecture seule.

   Par défaut : option sélectionnée

   Obligatoire : Non

   Convertir les ressources en rôles lors de l'utilisation de modèles (par défaut)

   Spécifie si toutes les ressources doivent être converties en rôles pour le projet lorsque le chef de projets crée un projet à partir d'un modèle.

   Le chef de projets peut écraser la valeur de ce paramètre par défaut lors de la création d'un projet à partir d'un modèle.

   Par défaut : option désactivée

   Obligatoire : Non

   Réservation de réquisition

   Définit les options de réservation de réquisitions à l'aide d'un pourcentage d'allocation ou d'unités de travail disponibles. CA Clarity PPM diminue la quantité demandée d'après la quantité réservée. Pour déterminer si une réquisition est complètement remplie, selon l'option de réservation sélectionnée, CA Clarity PPM utilise un pourcentage d'allocation ou des valeurs variables (unités de travail).

   Valeurs :

   • Utiliser le pourcentage d'allocation
   • Utiliser les unités de travail disponibles

   Exemple : Avec l'option de pourcentage d'allocation, une ressource réservée à 100 % remplace complètement une autre ressource réservée à 100 %. La réquisition est complètement remplie, même si le nombre d'heures travaillées par semaine est différent. Avec l'option des unités de travail disponibles, si la nouvelle ressource travaille moins d'heures par semaine que la ressource remplacée, la réquisition n'est pas complètement remplie.

3. Enregistrez les modifications.