Définition des priorités du portefeuille

Gestion des portefeuilles › Justification d'un portefeuille d'investissements › Définition des priorités du portefeuille

Définition des priorités du portefeuille

Dans le cadre du processus de création du portefeuille initial, en tant que gestionnaire de portefeuilles, vous pouvez définir certains critères de base ou des règles de classement. Les règles de classement imposent l'ordre dans lequel les investissements s'affichent dans la vue Ligne de séparation.

Remarque : Dans l'exemple suivant, les objectifs des investissements de votre société ont déjà été définis dans le produit.

Exemple : Planification du portefeuille initiale

Raj utilise la liste des investissements de Lauren et crée un portefeuille dans CA Clarity PPM. Pour collecter des informations et les afficher de manière explicite, il effectue les tâches suivantes :

Il ajoute la liste des investissements dans le portefeuille par ordre alphabétique.
Il collabore avec le personnel pour déterminer le coût de chaque investissement et saisit ces informations dans le portefeuille.
Il compile le nombre de ressources internes nécessaires aux investissements dans des unités ETP et saisit ces informations.

Le tableau suivant indique les investissements du portefeuille et d'autres détails :

Investissement	Durée (en mois)	Coût	Ressources
Système de frais administratifs	3	250,000	5
Système d'analyse financière	9	750,000	15
Prise de commandes basée sur le cloud	3	100,000	3
Mises à niveau de base de données - Oracle	3	200,000	6
Horaire et présence dans l'entreprise	5	450,000	12
Sécurité fédérée	2	300,000	5
Reconception de l'interface utilisateur graphique - système du fournisseur Internet	4	50,000	1
Mise à niveau du système HR	6	300,000	12
Interface du fournisseur matériel	9	700,000	30
Mise à niveau du système Just in Time (juste à temps)	5	100,000	6

Pendant ce temps, Lauren travaille avec le conseil pour déterminer le budget informatique discrétionnaire. Lauren revient avec les entrées suivantes que Raj inclut dans le portefeuille :

Le conseil approuve potentiellement un financement à hauteur de 2 500 000 USD. Raj saisit ces informations dans les propriétés du portefeuille.
Chacune des initiatives est alignée avec un objectif de la société. Raj relie les investissements avec les objectifs prédéfinis dans les propriétés d'investissements.
Le directeur financier souhaite consulter les estimations de projets de capital et de dépenses pour chaque investissement. Raj saisit les informations de dépenses des investissements dans les résumés financiers.
Le directeur financier souhaite consulter les bénéfices attendus pour chaque projet. Raj saisit les informations des bénéfices des investissements dans les résumés financiers.
Raj synchronise le portefeuille avec les informations des investissements dans CA Clarity PPM pour capturer les plus récentes données sur les investissements.

Le tableau suivant indique les investissements de portefeuille avec les derniers détails :

Investissement	Durée (en mois)	Objectifs	Coût	Bénéfice	Coût du capital	Coût d'exploitation	Ressources
Système de frais administratifs	3	Amélioration de l'efficacité du travail	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Système d'analyse financière	9	Amélioration de l'efficacité du travail	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Prise de commandes basée sur le cloud	3	Augmentation des ventes	100,000	750,000		100,000	3
Mises à niveau de base de données - Oracle	3	Meilleur alignement des technologies	200,000	100,000		200,000	6
Horaire et présence dans l'entreprise	5	Amélioration de l'efficacité du travail	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Sécurité fédérée	2	Meilleur alignement des technologies	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
Reconception de l'interface utilisateur graphique - système du fournisseur Internet	4	Meilleur alignement des technologies	50,000	60,000		50,000	1
Mise à niveau du système HR	6	Réduction des coûts	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Interface du fournisseur matériel	9	Réduction des coûts	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
Mise à niveau du système Just in Time (juste à temps)	5	Amélioration de l'efficacité du travail	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6