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Définition de critères de surveillance des investissements

Le portefeuille fournit un cliché des données réelles des investissements. Les données du portefeuille sont mises à jour avec les plus récentes données à partir des investissements réels. La mise à jour est basée sur la planification de synchronisation que vous définissez dans les propriétés du portefeuille. Quand le job Synchroniser les investissements de portefeuille est exécuté en fonction de la planification de synchronisation, les plus récentes données des investissements réels sont reflétées dans le portefeuille.

Toutes les données d'investissement ne sont pas reflétées dans un portefeuille. En tant que gestionnaire de portefeuilles prenant des décisions à des niveaux supérieurs, vous révisez uniquement un récapitulatif de vos données d'investissement, spécifiques aux besoins de votre entreprise. Par exemple, pour réviser un portefeuille portant sur tous les statuts de projets informatique approuvés, il n'est pas nécessaire d'effectuer un suivi des informations concernant les projets non approuvés.

Lors de la préparation de l'affichage des données résumées des investissements dans un portefeuille, tenez compte des facteurs suivants dans l'ordre recommandé :

1. Définissez les critères de surveillance ou les données de récapitulatif que vous voulez suivre pour chaque type d'investissement. Lorsque le job de synchronisation est exécuté, les plus récentes données des investissements réels sont mises à jour dans les investissements du portefeuille. Les données sont mises à jour sont basées sur ces critères de surveillance prédéfinis.

   Par exemple, pour gérer un portefeuille de tous les projets informatiques approuvés, définissez les critères de surveillance suivants pour effectuer un suivi des données qui vous intéressent :

   • Coût
   • Statut
   • RSI
   • Risk
2. Pour chaque investissement de portefeuille, sélectionnez les attributs que vous voulez surveiller dans un portefeuille et enregistrez-les pour l'objet Investissements de portefeuille. Lorsque le job Synchroniser les investissements de portefeuille est exécuté, les données d'investissement de portefeuille sont mises à jour en fonction des attributs actuels enregistrés.

   Remarque : Les attributs Investissements de portefeuille requis sont affichés par défaut. Enregistrez tout autre attribut Investissements de portefeuille (prédéfini ou personnalisé) que vous voulez afficher.