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Planification et gestion des investissements à l'aide de contraintes

Pour définir les limites et la chronologie dans lesquelles vous voulez planifier et gérer vos investissements, configurez des objectifs pour vos portefeuilles. Cela permet d'analyser les objectifs de vos portefeuilles en gérant vos investissements des manières suivantes :

• Définition d'objectifs ou de contraintes de portefeuilles généraux et planification, suivi, ou évaluation des performances des portefeuilles par rapport à ces contraintes
• Création de plusieurs versions d'un plan à l'aide d'un sous-ensemble des données de portefeuille. Par exemple, vous pouvez créer un plan pour l'année de planification en cours et un autre pour l'année suivante. Chaque plan peut contenir différents objectifs de coûts, de bénéfices et de ressources.
• Comparaison et ajustement des objectifs de plan et implémentation des modifications nécessaires aux investissements réels une fois les plans approuvés

Les types suivants d'objectifs sont disponibles pour un portefeuille :

• Finances : Lors de la définition d'objectifs financiers utiles pour la gestion de votre portefeuille, tenez compte des facteurs suivants :
  • Devise : un portefeuille peut contenir des investissements exprimés en devises différentes. Collaborez avec votre administrateur système pour configurer un système multidevise. Dans un système multidevise, vous pouvez sélectionner une devise cible pour votre portefeuille. La devise cible est basée sur les devises activées dans votre système. Les montants définis dans diverses devises sont cumulés à l'aide de la devise de portefeuille unique.
  • Coûts : Les utilisateurs peuvent prévoir des types de coûts cumulés tels que les coûts totaux, les coûts du capital et les coûts d'exploitation. Ces coûts sont résumés et cumulés à partir de l'ensemble des investissements inclus dans un portefeuille. Vous pouvez définir des objectifs pour chaque type de coût (coûts du capital et d'exploitation) et afficher ensuite leur demande à partir des investissements. Si vous effectuez un suivi des coûts réels par rapport aux investissements, vous pouvez afficher les coûts réels cumulés dans les vues de portefeuille.
  • Bénéfices : Les utilisateurs peuvent prévoir des bénéfices cumulés. Vous pouvez définir des bénéfices totaux cibles pour le portefeuille, puis afficher les bénéfices prévus cumulés issus des investissements. Si vous effectuez un suivi des bénéfices réels par rapport aux investissements à l'aide de plans de bénéfices, vous pouvez afficher les bénéfices réels cumulés dans les vues de portefeuille.
• Ressource. Lors de la définition d'objectifs de ressources utiles pour la gestion de votre portefeuille, tenez compte des facteurs suivants :
  • Unité : Réfléchissez à la planification de la capacité de vos ressources de portefeuille en utilisant des heures ou des unités ETP (Equivalent temps plein).
  • Précision : Réfléchissez à une planification basée sur la capacité totale des ressources ou sur la capacité spécifique au rôle. Les capacités spécifiques au rôle sont basées sur des rôles existants. Par exemple, vous pouvez afficher des objectifs de ressource par Ingénieurs ou par Assurance qualité.