Présentation du module de gestion des portefeuilles › Création d'un portefeuille d'investissements › Vérification des conditions préalables

Vérification des conditions préalables

Procédez aux opérations suivantes avant de créer un portefeuille d'investissements :

Révision et vérification

Révisez le scénario Introduction à la gestion de portefeuilles pour prendre connaissance des concepts de base en matière de gestion des portefeuilles.

Vérifiez que vous disposez des droits d'accès suivants pour créer et modifier le contenu du portefeuille :

• Portefeuille - Créer
• Portefeuille - Naviguer

Vérification de la présence d'investissements, d'idées et de portefeuilles enfants

• Vérifiez que des investissements et des idées actifs sont prévus dans le produit pour la période couverte par le portefeuille. Assurez-vous que vous pouvez synchroniser les investissements et les idées dans un portefeuille en vue de leur planification et de leur analyse.
• Créez les portefeuilles enfants que vous voulez associer au portefeuille parent de sorte à pouvoir afficher la relation parent-enfant. Aucune donnée n'est transmise du portefeuille enfant vers le portefeuille parent.

Configuration du capital et des coûts d'exploitation

Définissez le capital et les coûts d'exploitation prévus pour vos investissements en procédant comme suit pour afficher ces types de coûts dans un portefeuille :

• Créez une synthèse financière pour l'investissement.
• Créez un plan de coûts détaillé et incluez l'attribut de groupement Type de coût.

Configuration de la demande de rôle

Définissez les équipes du projet avec des données d'allocation pour que vos investissements affichent la demande de rôle dans un portefeuille.

Configuration des attributs

Configurez les attributs suivants pour que vos investissements les affichent dans un portefeuille :

• Risque : définissez les facteurs de contribution sur la page de propriétés du risque d'investissement pour activer cet attribut.
• Alignement métier : définissez cet attribut sous Propriétés >Alignement métier dans la section Facteurs d'alignement.
• Approuvé : définissez l'attribut Statut sur la page des propriétés générales de l'investissement pour activer cet attribut.
• Objectif : définissez cet attribut sur la page des propriétés générales de l'investissement.