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Données financières

Utilisez les portlets de l'onglet Données financières pour procéder à la planification financière par période, pour analyser le capital et les coûts opérationnels, pour réviser le budget et les prévisions ou encore pour afficher des mesures financières pour des investissements dans un portefeuille.

Les montants qui s'affichent dans les portlets sont des montants de portefeuille sauf si vous sélectionnez un plan. Si un plan est sélectionné dans le menu déroulant de plan, les montants dans les portlets dépendent du plan de portefeuille. Les montants de demande de rôle sont exprimés en heures ou en ETP, en fonction de la valeur affectée au champ Type d'unité de capacité dans les propriétés du portefeuille.

Pour plus d'informations, reportez-vous au scénario Procédure de création d'un portefeuille d'investissements.

Pour afficher les données dans les portlets (capital et coût d'exploitation), vous devez entrer le capital et les coûts d'exploitation dans votre portefeuille et dans vos investissements de portefeuille. Si vous utilisez des plans de coûts, vous devez vérifier qu'ils sont groupés par type de coût. Pour plus d'informations sur la configuration des types de coût, consultez le Manuel de l'utilisateur du module de gestion financière.

Pour accéder à cette page, procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.

   La page de liste s'affiche.

2. Cliquez sur un lien de portefeuille.

   La page Propriétés du portefeuille apparaît.

3. Cliquez sur l'onglet Données financières.

   L'onglet Données financières du portefeuille s'affiche.

L'onglet Données financières inclut les portlets suivants :

• Portlet Planification d'investissement par période
• Portlet Coût d'investissement par période
• Portlet Synthèse financière des investissements
• Portlet Récapitulatif des coûts d'exploitation et du capital
• Portlet Budget des coûts d'exploitation et du capital/Prévisions

Utilisez le filtre au niveau de la page pour filtrer simultanément tous les portlets par montants au-dessus de la ligne de séparation. Par défaut, les montants affichés dans les portlets représentent des montants d'investissements au-dessus de la ligne de séparation dans le portefeuille. Pour afficher les montants au-dessous de la ligne de séparation ou tous les montants d'investissements du portefeuille, remplacez la valeur Au-dessus de la ligne de séparation dans le menu déroulant du filtre de niveau page.