Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Investointiportfolion luominen › Rajaviivanäkymän investointien tarkastaminen

Rajaviivanäkymän investointien tarkastaminen

Kun olet luonut portfolion sisällön ja määrittänyt kohteet, katso Rajaviivat-oletusnäkymällä, miten suunnitellut kohteet sopivat portfolioinvestointeihin.

Oletusarvoisesti luettelon yläosassa ovat hyväksytyt investoinnit, joiden päättymispäivä on viimeisimpänä. Luettelon alaosaan lajitellaan hyväksymättömät investoinnit, joiden päättymispäivät ovat myöhemmin. Voit muuttaa tätä oletussijoitusta joko vetämällä ja pudottamalla tai määrittämällä sääntöpohjaisen sijoituksen.

Rajaviivat-näkymällä voit selvittää portfolion seuraavia ominaisuuksia:

• Priorisoidun työn luettelo, jonka investointiattribuuteissa on tietoja budjetista, resursseista ja hyödyistä.
• Portfolion kohteiden jakautuminen portfoliohorisontissa.
• Hyväksyttyjen ja hyväksymättömien investointien luettelo.
• Portfolion alkukohdistus tavoitteisiin.
• Investointeihin käytetyt toteutuneet summat verrattuna alkuperäisiin pääoma- ja käyttökustannuskohteisiin. Näet, missä ja milloin kysyntä ylittää kohteet.

Kun tarkastelet tietoja, käytä Rajaviivat-näkymää hypoteettisena ympäristönä, jossa voit muokata luettelon kohteita ja tarkastella vaikutuksia. Voit myös tarkastella muutosten vaikutuksia portfolion kohteisiin. Siirrä esimerkiksi investoinnin alkamispäivää vetämällä aikajanaa ja katso sen vaikutusta budjettiin ajanjaksoittain. Voit muokata portfoliota seuraavilla tavoilla:

• Ehdota portfolion muutosta suosittelemalla pieniä keskitettyjä muutoksia tiettyihin investointeihin. Seuraavat esimerkit näyttävät pieniä muutoksia:
  • Muuta investoinnin alkamispäivää suunniteltua aiemmaksi tai myöhemmäksi.
  • Peruuta investointi.
  • Jäädytä investointi.
  • Käynnistä investointiin liittyvä muutospyyntö.
• Mieti muutoksia useaan investointiin ja portfolion rajoituksiin suunnittelu- tai skenaariotilassa.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta Portfoliot.
2. Avaa portfolio, jonka Rajaviivat-näkymää haluat tarkastella.
3. Valitse Rajaviivat.

   Huomautus: Lisätietoja Rajaviivat-näkymän määrittämisestä esittämään haluamasi kentät on skenaariossa Rajaviivanäkymän määrittäminen.

4. Muuta oletusaikajaksoja napsauttamalla Asetukset-kuvaketta ja valitsemalla Gantt. Säädä asetuksia tarpeen mukaan. Nämä asetukset ovat kirjautumistunnuskohtaisia. Voit muuttaa Kohteet-sivun esitystapaa istunnon ajaksi, mutta ne palaavat oletusarvoisesti takaisin Rajaviivat-sivulla määritettyihin asetuksiin.