Edellytysten tarkistaminen

Suorita seuraavat toimet ennen investointiportfolion luontia:

Ohjeisiiin tutustuminen ja asetusten varmistaminen

Katso Portfolionhallinnan aloittaminen -skenaariosta portfolionhallinnan perusperiaatteet.

Varmista, että sinulla on seuraavat portfolion sisällön luomis- ja muokkaamiskäyttöoikeudet:

Investointien, ideoiden ja aliportfolioiden olemassa olon varmistaminen

Varmista, että tuotteessa on aktiivisia investointeja ja ideoita, jotka on suunniteltu portfolion kattamalle ajanjaksolle. Varmista, että investoinnit ja ideat ovat synkronoitavissa portfolioon suunnittelua ja analyysia varten.
Luo pääportfolioon kiinnitettävät aliportfoliot, jotta näet pää- ja alatason suhteen. Aliportfoliosta ei vedetä tietoja pääportfolioon.

Pääoma- ja käyttökustannustyyppien määrittäminen

Määritä investoinneille suunnitellut pääoma- ja käyttökustannukset seuraavasti, jotta voit näyttää ne portfoliossa:

Luo investoinnille talousyhteenveto.
Luo eritelty kustannussuunnitelma ja sisällytä siihen Kustannustyyppi-ryhmittelyattribuutti.

Roolien kysynnän määrittäminen

Määritä investoinneille projektitiimit varaustietoineen, jotta voit näyttää portfoliossa roolien kysynnän.

Attribuuttien määrittäminen

Määritä investoinneille seuraavat attribuutit, jotta voit näyttää ne portfoliossa:

Riski: aseta tämä attribuutti määrittämällä vaikuttavat tekijät investoinnin riskien ominaisuussivulla.
Liiketoiminnan kohdistus: aseta tämä attribuutti Kohdistustekijät-osion Ominaisuudet -> Liiketoiminnan kohdistus -kohdassa.
Hyväksytty: aseta tämä attribuutti määrittämällä Tila-attribuutti investoinnin yleisten ominaisuuksien sivulla.
Tavoite: aseta tämä attribuutti investoinnin yleisten ominaisuuksien sivulla.