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Creación del proyecto a partir de una plantilla

El gestor de proyectos puede crear el proyecto a partir de una plantilla. Las plantillas ayudan a respetar la coherencia y mejorar la eficacia de la creación de proyectos.

Se puede crear un proyecto y guardarlo como una plantilla. También se puede utilizar la plantilla para crear un proyecto.

Cuando se crea un proyecto desde una plantilla, la siguiente información se copiará desde la plantilla al nuevo proyecto:

• Atributos generales del proyecto y campos personalizados.
• Personal, participantes y grupos de participantes
• Estructura de desglose del trabajo.
• Asignaciones de tareas.
• Asociaciones de unidades de Estructura de desglose de la organización (OBS).
• Los valores de los campos % de adjudicación de recursos y Adjudicación para que el ETC quede alineado con estas cantidades.
• Planes de costes y beneficios.

Nota: Las fechas de inicio y de finalización, la información de la línea de referencia y las propiedades financieras no se copian desde las plantillas a los proyectos nuevos. Si existen recursos de reserva en firme definidos en la plantilla del proyecto, los recursos se copiarán como prerreservados.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Proyectos.
2. Haga clic en Nuevo desde una plantilla.
3. Seleccione una plantilla del proyecto y haga clic en Siguiente.
4. Rellene los campos de la sección General. Los campos siguientes necesitan una explicación:

   Método de cálculo de % completado

   Especifica el método para calcular el valor % completado del proyecto y las tareas.

   Valores:

   • Manual. Utilice este método para introducir el porcentaje completado del proyecto, el resumen y las tareas de detalle manualmente. Asimismo, seleccione este método de cálculo si se está utilizando CA Clarity PPM con Microsoft Project o un trabajo externo para calcular el porcentaje completado. El campo % completado aparece en la página de propiedades de la tarea. Al utilizar el método manual, el estado de una tarea no cambia automáticamente. El estado de la tarea cambia solamente cuando se actualiza manualmente el valor % completado o el estado.
   • Duración. Utilice este método para realizar un seguimiento del porcentaje completado según la duración. La duración es una medida del período total de tiempo de trabajo laborable y activo para una tarea, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización de esta. El valor % completado de las tareas de resumen se calcula automáticamente conforme a la fórmula siguiente:

     % completado de la tarea resumen = Finalización de la duración total de la tarea de detalle / Duración total de la tarea de detalle
     

   • Esfuerzo. Utilice este método para calcular el porcentaje completado de las tareas de resumen y detalle, de manera automática, en función de las unidades de trabajo finalizadas por asignaciones de recursos. Si se asigna un recurso no laborable a una tarea, se ignoran el esfuerzo y los datos reales de dicho recurso en el cálculo. Los cálculos se basan en las siguientes fórmulas:

     % completado de tarea resumen = suma de los datos reales de la asignación de recursos de la tarea de detalle / Suma del esfuerzo de la asignación de recursos de la tarea de detalle
     % completado de la tarea de detalle = Suma de los datos reales de la asignación de recursos / Suma del esfuerzo de asignación de recursos
     

   Valor predeterminado: Manual

   Nota: Configure el método de cálculo del porcentaje completado al inicio del proyecto y no lo modifique.

   Agrupación de asignaciones

   Especifica la agrupación de recursos permitidos al asignar recursos a tareas.

   Valores:

   • Sólo equipo. Permite únicamente a los miembros del personal.
   • Agrupación de recursos. Permite a los recursos y miembros de personal del equipo para los cuales dispone de derechos de acceso para reservar un proyecto. Mediante esta opción, al asignar un recurso a una tarea, el recurso también se agregará como miembro de personal del equipo.

   Valor predeterminado: Agrupación de recursos

   Establecer fechas de coste planificado

   Especifica si se sincronizan las fechas del coste planificado con las fechas de inversión. La selección de la opción para obtener un plan financiero detallado no afecta a las fechas de coste planificadas.

   Valor predeterminado: Seleccionado

5. Rellene los campos de la sección Estructura de desglose de la organización (OBS). Esta información define las OBS que deben asociarse al proyecto con fines de seguridad, organizativos o informativos.
6. Rellene los siguientes campos de la sección Copiar opciones del proyecto de plantilla: Los campos siguientes necesitan una explicación:

   Escalar trabajo por

   Define el porcentaje que deben aumentar o reducir las estimaciones de trabajo en cada tarea para el nuevo proyecto. La escala es relativa a la plantilla.

   Valores: 0-100 (donde cero significa que no hay cambios)

   Valor predeterminado: Cero

   Presupuesto de escala por

   Define el porcentaje (positivo o negativo) como un factor de escala para las cantidades expresadas en dólares definidas en los planes de coste y de beneficios del proyecto.

   Valores: 0-100 (donde cero significa que no hay cambios)

   Valor predeterminado: Cero

   Ejemplo: El proyecto de plantilla de 1/01/12 a 31/12/12 adjudica $10.000 para el coste planificado y $20.000 para el beneficio planificado para la duración de proyecto. Si se define el valor Escalar presupuesto en del 20 %, el plan se copia en los nuevos proyectos del siguiente modo. Supongamos que la duración del proyecto es la misma que la plantilla del proyecto:

   • El coste planificado muestra 12000 $ (se aumenta el valor original un 20 % más).
   • El beneficio planificado muestra 24000 $ (se aumenta el valor original un 20 % más).

   Convertir recursos en roles

   Especifica que deben reemplazarse los recursos en el proyecto nuevo por los roles primarios o los roles de equipo de los recursos con nombre en la plantilla del proyecto. Si un recurso con nombre no tiene ningún rol primario o rol de equipo, el recurso con nombre se conservará en el proyecto nuevo. Esta configuración anulará la configuración de la gestión de proyecto predeterminada en la página Configuración.

   Por ejemplo, un plan de costes utiliza un recurso como un atributo de agrupación. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, se copia el plan de costes de la plantilla. Sin embargo, los valores de recurso no se convierten en roles. Es posible que el valor de recurso sea el único valor que distingue una fila de detalle de elementos de línea de otra. Cuando falte este valor, las filas de detalle duplicadas pueden aparecer en el plan de costes.

   Valor predeterminado: desactivado

7. Guarde los cambios.