Administration af projekter › Konfigurere et CA Clarity PPM-projekt › Oprettelse af projektet › Oprettelse af projektet ud fra en skabelon

Oprettelse af projektet ud fra en skabelon

Som projektleder kan du oprette projektet ud fra en skabelon. Skabeloner medvirker til at sikre ensartetheden og forbedre effektiviteten ved oprettelse af projekter.

Du kan oprette et projekt og gemme det som en skabelon. Andre kan bruge denne skabelon til at oprette et projekt.

Når du opretter et projekt fra en skabelon, kopieres følgende oplysninger fra skabelonen til det nye projekt:

• Generelle projektattributter og tilpassede felter.
• Personale, deltagere og deltagergrupper.
• Arbejdsfordelingsstruktur.
• Opgavetildelinger.
• OBS-enhedstilknytninger (Organizational Breakdown Structures - Organisationsmæssige fordelingsstrukturer).
• Værdierne i felterne Allokering (%) og Allokering af ressourcer, så ETC er i overensstemmelse med disse mængder.
• Omkostnings- og udbytteplaner.

Bemærk! Start- og slutdatoer, baselineoplysninger og økonomiske egenskaber kopieres ikke fra skabeloner til nye projekter. Hvis der er defineret fastreserverede ressourcer i projektskabelonen, kopieres ressourcerne som midlertidigt reserverede.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Projekter i menuen Porteføljestyring.
2. Klik på Ny fra skabelon.
3. Filtrér for at vælge en skabelon, og klik på Næste.
4. Udfyld felterne i afsnittet Generelt. Følgende felter kræver forklaring:

   Beregningsmetoden % fuldført

   Specificerer metoden til beregning af værdien for % fuldført for projektet og opgaver.

   Værdier:

   • Manuel. Brug denne metode til at indtaste % fuldført for projekt-, opsummerings- og detaljeopgaver manuelt. Vælg også denne beregningsmetode, hvis du bruger CA Clarity PPM sammen med Microsoft Project, eller hvis du bruger et eksternt job til at beregne % fuldført. Feltet % fuldført vises på siden med egenskaber for opgaven. Når du bruger den manuelle metode, ændres status for en opgave ikke automatisk. Opgavens status ændres kun, når du manuelt opdaterer værdien % fuldført eller statussen.
   • Varighed. Brug denne metode til at registrere % fuldført ud fra varighed. Varigheden er et mål af det samlede omfang af aktive arbejdstimer for en opgave: fra startdatoen til slutdatoen for en opgave. % fuldført for opsummeringsopgaver beregnes automatisk ud fra følgende formel:

     Opsummeringsopgave % fuldført = Samlet varighed af detaljeopgave fuldført / Samlet varighed af detaljeopgave fuldført
     

   • Indsats. Brug denne metode til at beregne % fuldført for opsummerings- og detaljeopgaver automatisk baseret på de arbejdsenheder, der er fuldført af ressourcetildelinger. Hvis du tildeler en ikke-arbejdsressource til en opgave, ignoreres indsatsen og de faktiske værdier for denne ressource i beregningen. Beregningerne er baseret på følgende formler.

     Opsummeringsopgave % fuldført = Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling på detaljeopgaver / Sum af indsats for ressourcetildeling på detaljeopgaver
     Detaljeopgave % fuldført = Sum af faktiske værdier for ressourcetildeling / Sum af indsats for ressourcetildeling
     

     Standard: Manuel

     Bemærk! Indstil beregningsmetoden for % fuldført i begyndelsen af projektet, og foretag ikke nogen ændringer i den.

   Tildelingspulje

   Angiver den pulje af ressourcer, der er tilladt, når der tildeles ressourcer til opgaver.

   Værdier:

   • Kun team. Tillad kun medarbejdere.
   • Ressourcepulje. Tillad teammedlemmer og ressourcer, som du har adgangsrettigheder for, at reservere til et projekt. Med denne indstilling tilføjes ressourcen også som teammedlem, når du tildeler en ressource til en opgave.

     Standard: Ressourcepulje

   Angiv datoer for planlagt omkostning

   Angiver, om datoer for planlagte omkostninger skal synkroniseres med investeringsdatoerne. Hvis man vælger indstillingen for en detaljeret økonomiplan, påvirker det ikke datoerne for planlagte omkostninger.

   Standard: Valgt

5. Udfyld felterne i afsnittet Organisationsmæssige fordelingsstrukturer (OBS). Disse oplysninger definerer den OBS, der skal knyttes til projektet af sikkerhedsmæssige, organisatoriske eller rapporteringsmæssige årsager.
6. Udfyld felter i afsnittet Kopier indstillinger for skabelonprojekt. Følgende felter kræver forklaring:

   Skaler arbejde efter

   Definerer den procentdel, som arbejdsestimatet for hver opgave skal øges eller mindskes for det nye projekt. Skaleringen er relativ i forhold til skabelonen.

   Værdier: 0-100 (hvor nul betyder ingen ændringer)

   Standard: Nul

   Skaler budget efter

   Definerer procentdelen (positiv eller negativ) som skaleringsfaktoren for de dollarbeløb, der er defineret i projektets omkostnings- og udbytteplaner.

   Værdier: 0-100 (hvor nul betyder ingen ændringer)

   Standard: Nul

   Eksempel: Skabelonprojektet fra 01/01/12 til 31/12/12 allokerer $ 10.000 til planlagte omkostninger og $ 20.000 til planlagt udbytte for projektets varighed. Hvis der er defineret en værdi på 20 procent for Skaler budget efter, kopieres planerne til det nye projekt som følger. Antag, at projektets varighed er den samme som i skabelonprojektet:

   • Det planlagte udbytte viser $ 12.000 (skaleret op med yderligere 20 procent i forhold til den oprindelige værdi).
   • Det planlagte udbytte viser $ 24.000 (skaleret op med yderligere 20 procent i forhold til den oprindelige værdi).

   Konverter ressourcer til roller

   Angiver at ressourcerne i det nye projekt skal udskiftes med de primære roller eller de navngivne ressourcers teamroller på projektskabelonen. Hvis en navngiven ressource ikke har en primær rolle eller en teamrolle, bevares den navngivne rolle på det nye projekt. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for standardprojektstyring på siden med indstillinger.

   En omkostningsplan bruger f.eks. en ressource som en grupperingsattribut. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, kopieres omkostningsplanen fra skabelonen. Dog konverteres ressourceværdierne ikke til roller. Ressourceværdien kan være den eneste værdi, der differentierer en række med linjeelementdetaljer fra en anden. Ved fravær af værdien kan der forekomme dublerede detaljerækker i omkostningsplanen.

   Standardindstilling: Tom

7. Gem ændringerne.