Udfylde omkostningsplaner automatisk

Opret en ny omkostningsplan ved automatisk at udfylde planen med værdier fra investeringsteamet eller opgavetildelingerne.

Følg disse trin:

Åbn Startside, og klik på en investering i menuen Porteføljestyring.
Oversigtssiden vises.
Åbn investeringen.
Siden med egenskaber vises.
Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
Listen over omkostningsplan vises.
Åbn menuen Handlinger, og klik på én af følgende i menuen Generelt.
- Ny fra investeringsteam
- Ny fra opgavetildelinger
Egenskabssiden åbnes og viser standardværdierne fra den tilknyttede enhed og investering. Du kan acceptere disse værdier eller ændre dem.
Skriv et navn, id og en beskrivelse til omkostningsplanen.
Gem ændringerne.
Siden for omkostningsplandetaljer vises. Linjeelementdetaljerækken udfyldes også fra investeringsteam eller opgavetildelinger.
(Valgfri) Åbn menuen Handlinger, og klik på én af følgende i menuen Generelt for at udfylde omkostningsplandetaljerne.
- Udfyld fra investeringsteam
- Udfyld fra opgavetildelinger
Gem ændringerne.