Začínáme se správou portfolia › Začínáme se správou portfolia › Příprava k použití portfolií › Nastavení dat investic a zdrojů

Nastavení dat investic a zdrojů

Chcete-li začít používat portfolia, zjistěte a ověřte, zda v produktu existují požadovaná data nastavení. Data nastavení vám umožňují zobrazit požadované informace o investicích v zobrazeních portfolia.

V závislosti na datech, která jsou relevantní pro vaši společnost, můžete v produktu nastavit následující požadavky:

Nastavení finanční správy

• Více měn. Chcete-li spravovat portfolio investic, které jsou přiřazeny k jiným měnám, zkontrolujte, zda je v produktu aktivována možnost použití více měn.

  Další informace o nastavení produktu k použití více měn naleznete v Instalační příručce.

• Typy nákladů Chcete-li v portfoliu rozdělit celkové náklady na kapitálové a provozní náklady, zkontrolujte, zda jsou tyto typy nákladů u vašich investic nastaveny.

  Další informace o nastavení typů nákladů naleznete v Uživatelské příručce modulu Finanční správa.

Nastavení správy zdrojů

• Role. Chcete-li plánovat kapacitu zdrojů pomocí rozdělení na základě konkrétních rolí, zkontrolujte, zda jsou u investic definovány role.

  Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.

Nastavení správy projektu

• Investice. Chcete-li nastavit a spravovat portfolio investic, zkontrolujte, zda jsou v produktu nastaveny investice a jsou k nim přiřazeny zdroje. Chcete-li například spravovat portfolio IT projektů, vytvořte projekty a proveďte příslušná přiřazení.