Začínáme se správou portfolia › Začínáme se správou portfolia › Příprava k použití portfolií › Konfigurace zobrazení, sestav a pracovních postupů

Konfigurace zobrazení, sestav a pracovních postupů

Poté co se rozhodnete, jaká data v portfoliu chcete monitorovat, ověřte, zda jste produkt nakonfigurovali k podpoře těchto dat. Konfigurace produktu vám umožňuje zobrazovat požadovaná data v portletech a sestavách.

Zkontrolujte například, zda je provedena následující konfigurace:

• Chcete-li zobrazit podrobná data nákladů na projekty podle období, je nutné v projektech vygenerovat plány nákladů.
• Chcete-li zobrazovat rizika a problémy projektů, je nutné konfigurovat objekt projektu k zobrazování rizik a problémů.
• Chcete-li zaznamenat skutečný čas vynaložený na jednotlivé projekty, je nutné nastavit pracovní výkazy.

Před provedením konfigurace projektu zvažte následující faktory:

• typ sestav, které chcete generovat, a frekvenci jejich distribuce,
• typy standardních procesů, které chcete vestavět do své implementace, Můžete například nastavit proces posuzování a schvalování plánů k schvalování a implementaci rozsáhlých změn skutečných investic.

Maximální využití všech funkcí správy portfolia – postup:

1. Posuďte, jaký typ informací chcete přesně získávat ze svých investic.
2. Zkontrolujte, zda jsou požadované informace o investicích dostupné.

Po přidání dat a procesů můžete začít sestavovat zobrazení dat, která vám pomohou spravovat investice v portfoliu.

Produkt se dodává s mnoha předdefinovanými zobrazeními portfolia. Doporučujeme, abyste se s těmito zobrazeními seznámili a rozhodli, jaké informace chcete zobrazovat v zobrazeních portfolia.