Začínáme se správou portfolia › Vytvoření portfolia investic › Sestavení obsahu portfolia

Sestavení obsahu portfolia

Přidejte do portfolia investice, které chcete monitorovat, sledovat a plánovat na vysoké úrovni. Během sestavování portfolia můžete zobrazit náhled obsahu. Zobrazení náhledu vám pomůže během sestavování portfolia porozumět, co je v něm zahrnuto.

Poznámka: Platí následující omezení pro maximální počet investic a rolí, které můžete zahrnout do portfolia:

• Atributy: 700
• Role: 25

Příklad: Sestavení obsahu portfolia

Max, manažer IT portfolia ve společnosti Forward Inc., sestaví obsah portfolia zahrnutím následujících investic:

• Všechny aktivní projekty v OBS investic pro nadcházející kalendářní rok
• Všechny návrhy, které společnost zvažuje pro nadcházející kalendářní rok

S pomocí rozšířeného filtru, který je k dispozici v Editoru obsahu, vytvoří Max následující výraz, kterým zahrne do portfolia pouze aktivní návrhy:

idea.is_active == 1

S pomocí rozšířeného filtru vytvoří Max následující výraz, kterým zahrne do portfolia pouze aktivní projekty a vyřadí ty, které jsou označeny jako šablony:

project.is_active == 1 && project.is_template == 0

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na možnost Portfolia.
2. Otevřete portfolio, do kterého chcete přidat obsah.
3. Klikněte na tlačítko Editor obsahu.
4. Vyberte typ investice (například projekt, aplikace, majetek) a klikněte na tlačítko Zahrnout.

   Poznámka: Pomocí rozšířeného filtru můžete omezit počet investic pro každý typ investice. Filtrovat můžete na základě jakékoli atributu přidruženého k danému typu investice. Pro typ investice Projekt například nastavíte rozšířený filtr tak, aby filtroval a zahrnul pouze aktivní projekty. V sekci Individuální investice můžete do portfolia přidat individuální investice bez použití rozšířeného filtru.

5. Chcete-li kopírovat investice a související data do portfolia, klikněte na tlačítko Synchronizovat nyní.

   Doba synchronizace závisí na velikosti portfolia.

6. (Volitelné). Chcete-li zkontrolovat průběh úlohy, proveďte následující kroky:
   1. Otevřete kartu Domů a klikněte na možnost Sestavy a úlohy.
   2. V nabídce Úlohy vyberte možnost Protokol.
   3. Zkontrolujte, zda úloha Synchronizovat investice portfolia stále probíhá, nebo již byla dokončena.

Všechny investice, které byly zahrnuty nebo přidány jednotlivě, jsou uvedeny na kartě Investice.