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若要以已命名資源取代角色

您可以將專案中的角色取代為特定的已命名資源。 當小組準備好啟動專案且提報核准的實際工時時，可以資源取代角色。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [首頁]，從 [投資組合管理] 按一下 [專案]。
2. 開啟專案。
3. 按一下 [團隊] 索引標籤。
4. 在您要取代的軟式預約角色列中，按一下[資源搜尋工具]。

   [尋找資源] 頁面篩選所選取的角色以顯示相符的資源。

   附註：未選取 [包含軟式預約資源] 核取方塊。 若選取，相符的資源數通常會增加；不過 [可用性符合] 分數會減少。 若要評估較精確的硬式預約狀態，請勿包含軟式預約的資源。

5. 審查 [可用性符合] 欄並決定最佳的資源。 您可以選取任何資源，包括已指派到專案的資源。 選取一或多個核取方塊，然後按一下 [取代]。

   現在 [預約確認] 頁面顯示每個資源的 [剩餘可用性]。 負值表示資源已過度分配。 過度分配的部份有些屬於軟式預約的分配。

6. 若要預約資源做為角色的替代選擇，請按一下 [是]。 與資源經理聯繫並討論資源在其他投資上的預約狀態。 嘗試減少預約，以便確認這個預約並將其設為 [硬式]。
7. (選擇性) 如果資源可能被過度分配，請按一下 [過度分配] 或 [僅剩]。

   附註：若已指派到專案小組，命名的資源將接受一般角色的所有分配，但不會接受所有的指派。 若您以一個已在小組中的資源取代一個角色，則分配與指派將轉移給新的資源。

8. 若要將 ETC (指派) 從一般角色轉移給命名的資源：
   1. 按一下 [任務] 索引標籤，然後選取 [指派]。
   2. 篩選並選取所有已指派給該一般角色的任務。
   3. 將這些任務重新指派給命名的資源。